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        摩根士丹利再度砍價(jià)快手至60港

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-08-27 12:31:45    作者:企資小編    瀏覽次數(shù):92
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        觀察者網(wǎng)訊(文/胡毓靖 編輯/莊怡)8月26日,據(jù)網(wǎng)獲取的摩根士丹利最新研報(bào),摩根士丹利再次下調(diào)快手股價(jià)至60港元,并稱,快手盈利能力遠(yuǎn)不及抖音,廣告收入增長(zhǎng)減速,毛利率下降等核心指標(biāo)將可能導(dǎo)致股價(jià)進(jìn)

        觀察者網(wǎng)訊(文/胡毓靖 編輯/莊怡)8月26日,據(jù)網(wǎng)獲取的摩根士丹利最新研報(bào),摩根士丹利再次下調(diào)快手股價(jià)至60港元,并稱,快手盈利能力遠(yuǎn)不及抖音,廣告收入增長(zhǎng)減速,毛利率下降等核心指標(biāo)將可能導(dǎo)致股價(jià)進(jìn)一步下跌。維持“減持”評(píng)級(jí)不變。

        該行表示,快手涉及龐大投資以及維持內(nèi)地及海外用戶增長(zhǎng),市占率被抖音蠶食,以及預(yù)計(jì)公司到2025年才有望扭虧為盈。

        快手8月25日公布的財(cái)報(bào)顯示,二季度快手營(yíng)收191億元, 較去年同期增長(zhǎng)48.8%,經(jīng)調(diào)整后凈虧損47.7億,較上年同期凈虧損19.4億,同比擴(kuò)大146.2%,虧損增幅遠(yuǎn)高于營(yíng)收增幅。

        二季度快手營(yíng)收增長(zhǎng)主要由廣告和電商業(yè)務(wù)拉動(dòng),但直播業(yè)務(wù)則持續(xù)下滑。此外,快手的用戶增長(zhǎng)已陷入瓶頸,日均活躍用戶(DAU)2.932億,同比增長(zhǎng)11.9%,但環(huán)比上季度略有下降。

        值得注意的是,摩根士丹利是快手的聯(lián)席保薦商之一,快手上市之初,曾給出350港元的目標(biāo)價(jià)。但近期,摩根士丹利頻繁砍價(jià)快手。5月下旬,摩根士丹利將快手目標(biāo)價(jià)下調(diào)至300港元,認(rèn)為其投資加大、直播業(yè)務(wù)收入較弱及毛利率較低。

        7月,摩根士丹利再將快手目標(biāo)價(jià)從300港元大砍至130港元,摩根士丹利認(rèn)為,快手2021年第二季度的環(huán)比增速較抖音低14個(gè)百分點(diǎn),是自2018年第四季度以來(lái)最大差距。

        當(dāng)時(shí),摩根士丹利報(bào)告援引QM數(shù)據(jù)指出,預(yù)計(jì)快手今年第二季度日活躍用戶出現(xiàn)下降,同時(shí)該行推遲快手的盈利預(yù)期至2025年,因此,大摩將快手目標(biāo)價(jià)格下調(diào)為120港元。

        此次,快手在摩根士丹利的目標(biāo)價(jià)再度被腰斬,從120港元下調(diào)至60港元。

        伴隨快手評(píng)級(jí)和目標(biāo)價(jià)不斷降低,其股價(jià)在資本市場(chǎng)也從上市之初的338港元/股的高位,滑落至現(xiàn)下71.25港元/股,市值從1.39萬(wàn)億港元掉至不到3000億港元。

        本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。

         
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