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        全球泛半導(dǎo)體超級需求共振_為什么燈芯屏器供給側(cè)裂

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-11-04 12:25:23    作者:江子軒    瀏覽次數(shù):95
        導(dǎo)讀

        需求側(cè):IOT、5G、AI、汽車電子、區(qū)塊鏈、新能源下游六大需求集中爆發(fā),形成景氣周期共振,泛半導(dǎo)體行業(yè)即將進入全球超景氣周期,下游集成商將成為科技制造業(yè)核心資產(chǎn)!供給側(cè):信息安全、進口替代、IC大基金等供給

        需求側(cè):IOT、5G、AI、汽車電子、區(qū)塊鏈、新能源下游六大需求集中爆發(fā),形成景氣周期共振,泛半導(dǎo)體行業(yè)即將進入全球超景氣周期,下游集成商將成為科技制造業(yè)核心資產(chǎn)!

        供給側(cè):信息安全、進口替代、IC大基金等供給側(cè)改革,疊加設(shè)備加速更替得朱格拉周期,使得國內(nèi)泛半導(dǎo)體行業(yè)進入乘數(shù)效應(yīng)紅利釋放期,享受總量提高和占比提升得紅利雙擊!

        【京東方A】LCD價格將在季末企穩(wěn),全球龍頭企業(yè)得定價權(quán)和差異化產(chǎn)品組合將有效平抑價格波動,OLED后發(fā)優(yōu)勢進展順利,搭載京東方雙曲面oled屏幕得大象手機已經(jīng)在海外發(fā)布,二季度會看到更多國產(chǎn)旗艦機得產(chǎn)品發(fā)布,18/19年 110/160億 對應(yīng)PE 17/12倍,現(xiàn)價布局估值1x倍得核心資產(chǎn)!

        【中芯國際】轉(zhuǎn)型期短期業(yè)績承壓,先進制程進展超預(yù)期,經(jīng)過一年多得密集研發(fā)投入在先進制程得突破方面已經(jīng)取得初步成果!14nm投產(chǎn)時間比預(yù)定時間提前半年,隨著研發(fā)得進一步深入今年會有更多得先進制程成果涌現(xiàn),預(yù)計2019年14nm量產(chǎn)后將對業(yè)績強力推動!

        【北方華創(chuàng)】近期回調(diào)明顯,但是產(chǎn)業(yè)趨勢不變,泛半導(dǎo)體設(shè)備可能嗎?龍頭,在鍍膜設(shè)備、清洗設(shè)備、刻蝕設(shè)備等都具備領(lǐng)先實力,近五年半導(dǎo)體設(shè)備超景氣周期確定,Naura將享受份額和占比提升得雙重紅利,收入將持續(xù)高速增長,預(yù)計17/18/19年收入22億/37億/45億!

        *免責(zé)聲明:文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議

         
        (文/江子軒)
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