增發1200萬股ADS發行4億美元可轉債 瑞幸咖啡宣布進軍無人零售

原標題：增發1200萬股ADS發行4億美元可轉債 瑞幸咖啡宣布進軍無人零售 來源：金融界網站

美東時間1月7日盤后，瑞幸咖啡（LK.US）擬增發1200萬股美國存托股票（ADS），其中獻售股東提供480萬股，公司提供720萬股，每股ADS代表8股A類普通股。

瑞幸咖啡向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，大鉦資本為此次增發的獻售股東。雖然名字較為陌生，但2018年大鉦資本正是靠前后兩次領投瑞幸咖啡一戰成名。

在本次增發之前，大鉦資本持有瑞幸咖啡188,938,500股B類普通股，占總股本的14.79%，以及14.06%的投票權；增發之后，該公司持股將減少至150,538,500股，占總股本的12.15%，以及投票權的11.44%，為瑞幸咖啡的第四大股東。

大鉦資本稱，瑞幸咖啡有清晰的商業模式和盈利模式，雖略微減持，仍是瑞幸咖啡最大的機構股東，持續看好長期發展前景。瑞幸咖啡則強調，不會從獻售股東出售ADS的交易中獲得任何收入。

除了發行ADS，瑞幸咖啡還宣布將發行4億美元的可轉換債券。公司預計在扣除傭金、發行費用后，獲得3.884億美元凈現金；如若承銷商執行15%的超額配售權，最多可獲得4.467億美元凈現金。

至于獲得的現金，瑞幸咖啡稱，擬將其用于未來一般性投入，包括店面擴張、無人零售計劃、資本支出、研發、市場推廣、業務開拓、國際業務、日常資本需要和其它一般行政支出等。

值得注意的是，今日瑞幸召開“無人零售 瑞不可擋”發布會，對外正式公布“無人零售戰略”。發布會上，瑞幸推出了無人咖啡機“瑞即購”（luckin coffee EXPRESS）和無人售賣機“瑞劃算”（luckin popMINI），意在繼續密布網點，擴大客戶規模，提高消費頻次。

瑞幸咖啡首席執行官錢治亞稱，無人零售、線下門店和電商渠道，組成了瑞幸咖啡全渠道的自有流量體系。截止2019年底，瑞幸咖啡門店數量達到4507家，交易用戶超過4000萬。門店已經超過星巴克成為中國市場第一大品牌，2021年將達到1萬家。

美股市場上，在投資機構的看好下，瑞幸咖啡走勢強勁，一度站上40美元/股，市值達百億美元。截止1月7日收盤報35.11美元/股。