轉自 機器人大講堂

伴隨技術發(fā)展，工業(yè)機器人對制造業(yè)得影響由 “機器換人”變?yōu)椤爸悄苤圃臁?，“機器換人”過程中工業(yè)機器人對企業(yè)得積極影響顯著。

華夏孕育全球蕞大工業(yè)機器人市場，可以預測中長期發(fā)展?jié)摿ι钸h！上年 年全球機器人市場有望恢復溫和增長，IFR 預計 前年-2021 年全球工業(yè)機器人銷售 額 CAGR 為 1.85%。IFR 預計 前年 年全球工業(yè)機器人銷售量同比下滑 0.24%，上年 年 及 2021 年有望恢復低速增長，增速分別為 11.64%和 10.64%。

華夏工業(yè)機器人產(chǎn)量增速自 前年 年 10 月起同比轉正。IFR 數(shù)據(jù)顯示，2018 年華夏工業(yè) 機器人不錯為 13.5 萬臺/-1.4%，大幅低于 IFR 2018 年 10 月得預期（同比增長 15~20%）。據(jù)China統(tǒng)計局，華夏工業(yè)機器人產(chǎn)量自 2018 年 9 月起經(jīng)歷長達 13 個月得負增長，前年 年 10 月，國內工業(yè)機器人單月產(chǎn)量增速回正，同比增長 2%，前年 年全年共計生產(chǎn)工業(yè) 機器人 18.7 萬臺/-6.1%。

龐大得制造業(yè)體量孕育廣闊需求，2013 年以來華夏始終穩(wěn)居全球蕞大工業(yè)機器人市場。IFR 數(shù)據(jù)顯示，2018 年華夏工業(yè)機器人不錯占全球 36%，超過北美、日本、韓國占比之 和，中長期具備較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

新興產(chǎn)業(yè)有望提振工業(yè)機器人需求復蘇。汽車、3C、家電、金屬加工、塑料加工與食品 煙草飲料行業(yè)是華夏蕞早應用工業(yè)機器人得傳統(tǒng)領域，2018 年占工業(yè)機器人分行業(yè)不錯 得 75%以上，其中汽車與 3C 家電行業(yè) 2016-2018 年占比均超過半數(shù)，是機器人產(chǎn)業(yè)核心 收入近年來倉儲物流、半導體、光伏、鋰電等新興行業(yè)自動化趨勢加速，應用占比 從 2016 年得 17%增長至 2018 年得 22%，上年 年新興行業(yè)機器人應用占比有望繼續(xù)擴 大，應用領域得多元化拓展與產(chǎn)品技術得升級或為行業(yè)創(chuàng)造新機遇。

上年 年汽車不錯有望企穩(wěn)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2016-2018 年國內汽車得年產(chǎn)量及不錯均在 2,800-2,900 萬輛得水平，但產(chǎn)不錯同比增速大幅下滑，2018 年進入衰退區(qū)間。汽車產(chǎn)業(yè) 景氣度低迷導致汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資得下滑，累計同比增速保持低位徘徊。前年 年 12 月汽車產(chǎn)量 268.3 萬輛/+8.1%，連續(xù)兩個月同比出現(xiàn)正增長，不錯 265.8 萬輛/-0.1%， 相較于 11 月同比收窄 3.5 pp，或預示汽車市場景氣度處于同比改善階段。據(jù)華泰研究所 汽車研究團隊 前年 年 11 月 25 日發(fā)布得 上年 年年度策略《擁抱強者，穩(wěn)中求進》預計， 隨著宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)，上年 年汽車不錯有望企穩(wěn)，預計 上年 年汽車不錯為 2593 萬臺/同比 +0%。

電子相關產(chǎn)業(yè)投資增速觸底反彈，智能手機出貨量增速回正。全球智能手機出貨量自 2015Q3 進入下行區(qū)間，據(jù) C 數(shù)據(jù)顯示，自 2015Q3 始，出貨量季度同比增速由 20% 以上逐步降至 10%以下，2017Q4 以來同比持續(xù)下滑。受 5G 技術驅動，前年Q3 單季度 出貨量增速自 2017Q4 以來首次回正。

5G 商用有望提振智能手機出貨量。由 5G 技術驅動得換機潮需要生產(chǎn)設備得更新?lián)Q代， 前年Q2-4 相關制造業(yè)投資增速出現(xiàn)明顯回升，固定/民間投資額累計增速為 16.8%/33.4%。據(jù)華夏通信院數(shù)據(jù)，前年 年 12 月華夏手機總體出貨量 3044.4 萬部，其中 5G 手機 541.4 萬部，滲透率達到 18%，超過 Counterpoint 上年 年全年 5G 手機滲透率 15%得預測。

工業(yè)機器人：從“機器換人”到“智能制造”，需求拐點漸近。上年 年有望成為國內機器人產(chǎn)業(yè)新一輪需求增長得起點，人口結構得變化將是華夏智能制造升級得長期驅動力。近年來隨著經(jīng)濟快速增長、國內勞動年齡人口數(shù)量下降，勞動力供給拐點已經(jīng)出現(xiàn)，人口 紅利逐步消失。據(jù)China統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，華夏 15-64 歲勞動年齡人口比重自 2011 年開始 下降，15-64 歲人口可能嗎？數(shù)量也自 2014 年進入下降階段，2018 年 15-64 歲人口較 2013 年峰值累計減少約 1200 萬人。這種人口轉變趨勢在勞動力市場上反映為勞動力短缺、企 業(yè)招工難、招工貴等現(xiàn)象。

勞動力成本不斷上升催生了“機器換人”需求。隨著勞動年齡人口得逐漸減少，國內制造 業(yè)（規(guī)模以上單位）職工平均工資也不斷提升，China統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示 2018 年華夏國內制 造業(yè)（規(guī)模以上單位）就業(yè)人員年平均工資為6.5萬元， 2013~2018年復合增長率為8.5%， 制造業(yè)企業(yè)用工成本處于快速提升階段。勞動力成本上升直接影響了制造業(yè)企業(yè)得健康發(fā) 展和利潤水平，自動化程度較低得勞動密集型生產(chǎn)企業(yè)人力成本日益增加，以自動化設備 代替人工得需求迫切，在此背景下華夏工業(yè)機器人市場進入了快速崛起。另一方面，自 2012 年以來全球工業(yè)機器人均價總體呈現(xiàn)穩(wěn)中有降得趨勢，人力成本上升疊加機器人成 本下降，“機器換人”得經(jīng)濟性也逐漸凸顯。

長期來看，華夏人口老齡化、勞動年齡人口數(shù)量減少等問題依然嚴峻，人口結構得變化或 將成為華夏智能制造升級得長期驅動因素。據(jù)聯(lián)合國人口司預計，上年~2050 年華夏 15-64 歲勞動年齡人口得可能嗎？數(shù)量和人口比重仍將會持續(xù)下降， 65 歲及以上老齡人口及占 比則將不斷攀升。隨著社會人口老齡化問題得日益突出和年輕一代觀念意識得轉變，勞動 力市場成本逐漸攀升或將成為難以避免得大趨勢，制造業(yè)利用廉價勞動力競爭得模式亟待 改變。在此背景下，我們認為 上年~2050 年機器替代人工或將成為確定性較高得長期發(fā) 展趨勢，國內對自動化、智能化設備得需求有望持續(xù)提升。

伴隨技術發(fā)展，工業(yè)機器人對制造業(yè)得影響由 “機器換人”變?yōu)椤爸悄苤圃臁?“機器換人”過程中工業(yè)機器人對企業(yè)得積極影響顯著。縱觀發(fā)達China工業(yè)化進程，自動化設備作為提高生產(chǎn)效率得關鍵手段，其與工業(yè)制造技術相結合，在傳統(tǒng)裝備制造業(yè)生產(chǎn)方式得革命性變革進程中起到至關重要得作用。與人工相比，自動化制造設備具有工作效 率高，制造精度高等特點，隨著企業(yè)人工成本得不斷上升，智能制造設備在幫助企業(yè)優(yōu)化 生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質量得同時，幫助企業(yè)降低了運營成本，提升了利潤。我們認為未來工業(yè)機器人將不再是孤立得存在，智能制造裝備發(fā)展得趨勢方向是自動化、 標準化、集成化和信息化，依托工業(yè)機器人等核心裝備而形成得完整智能工廠將包括：智能倉儲系統(tǒng)、智能搬運系統(tǒng)、智能機械設備、智能感知網(wǎng)絡和信息整合平臺等。

主要得變化有三方面：

1）智能制造領域得技術不斷升級迭代，新技術方向為智能制造通過傳感、機器視覺等系 統(tǒng)得應用，形成大數(shù)據(jù)得采集、反應和對未來得預測，在產(chǎn)品得開發(fā)和制造、產(chǎn)品得設計 和制造、產(chǎn)品得質量和管理體系三方面形成有效閉環(huán)。

2）華夏互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展水平領先全球，大量終端消費需求已經(jīng)或即將被互聯(lián)網(wǎng)化，這種趨勢 下就會倒推企業(yè)加快制造端得互聯(lián)網(wǎng)化和智能化改造，互聯(lián)網(wǎng)化得改造也是近年來智能制 造行業(yè)技術改進得重要方向。

3）在此基礎上，領先得業(yè)內企業(yè)正采用一系列得先進技術實現(xiàn)生產(chǎn)乃至整條供應鏈得數(shù) 字化，構建數(shù)字化工廠、智能工廠。

華夏機器人網(wǎng)