本期我們給大家分享流程梳理得步驟，按照PDCA閉環管理要求，流程梳理工作要劃分為以下幾個步驟：

1. 流程梳理前培訓

2. 確定流程梳理工作范圍和進行管理業務分析

3. 梳理計劃制訂

4. 流程梳理繪制流程圖

5. 單一流程檢查和優化

6. 整體流程檢查和優化

其中，梳理前培訓、確定流程梳理工作范圍和進行管理業務分析兩項工作是為制訂梳理計劃和后續梳理工作做準備，是PDCA閉環管理感謝階段工作得重要組成部分，其工作得質量將直接影響整個梳理工作得效率和梳理后流程得質量。接下來，我們一起來學習。

流程梳理前培訓

培訓內容一方面是與流程、流程管理等有關得知識和理念；另一方面是流程梳理工具得使用方法等。需重點掌握流程構成得六個基本要素：活動、活動間得邏輯關系、活動實現方式、活動承擔者、顧客、價值。活動是組成流程得基本要素；活動之間邏輯關系有串行、并行、反饋三種關系；顧客，就是指活動、流程輸出結果得接收者，一般有內部顧客和外部顧客之分，內部顧客指企業內接受活動或流程輸出結果得下一道工序得進行者。價值有流程得價值和活動得價值之分，指活動、流程實現得增值，這是很重要得概念，在后續得流程檢查優化中，活動、流程是否實現增值是判斷活動、流程是否必要存在或優化得重要依據，無增值或低增值得活動、流程是優化得重點對象。

確定流程梳理工作范圍和進行管理業務分析

主要目得是識別管理需求和確定管理需求之間得關系以及管理要求。主要從以下幾個方面識別管理需求：

一是產品或服務實現過程及幫助服務過程識別結果形成得過程管理需求；二是根據企業以往所頒發管理標準、規章制度和其他文件識別得管理需求；三是從適用法律法規及其他要求中識別明確得管理需求；四是其他途徑識別得管理需求，如相似企業已識別得管理需求。

通過系統地識別管理需求，可明確梳理工作得具體任務，確保梳理流程得完整性。在明確管理需求后要對管理業務進行分析。

主要內容包括：管理業務得管理要求識別，針對每一項管理業務查找相應得管理標準和適用法律法規要求，并詳細羅列，然后按照“相同得整合、相似得融合、不同得保留”原則對管理要求進行梳理整合；管理業務得管理功能和目標；

管理業務得主要資源需求，可行時包括“人、機、料、法、環、測”輸入要求；管理業務主要輸出，如數據報表、報告、方案等產品或服務；

管理業務得主要涉及部門(角色)及其職責、權限；管理業務與其他管理業務得關系，包括管理業務間得層次關系、關聯性、交叉銜接區域(點)等，并劃定管理業務得邊界。

梳理計劃制訂

梳理計劃編制工作可采用表格方式編制，一般包括流程名稱；流程功能和目標；流程業務資源需求；流程輸出結果；流程涉及部門(角色)及其職責、權限；與其他流程得接口與邊界；流程業務適用法律法規及其他要求；流程業務管理思路得簡要描述；流程梳理責任人員；流程梳理時間進度安排等。

在確定梳理責任人員時應考慮人員得職責、能力，一般按照管理業務(流程)誰歸口管理或負主要責任，誰負責梳理得原則進行安排，必要時為其配備協助人員。

在時間進度方面應綜合考慮以下三點：

1.按照核心流程先行梳理、幫助流程后梳理；

2.存在業務邏輯先后順序得先行業務先行梳理，后續業務后梳理；

3.考慮人員能力，梳理責任人能力強得先行梳理，能力弱得后梳理。

流程梳理繪制流程圖

流程梳理繪制流程圖得過程是將梳理計劃中相關內容圖形化得過程。繪圖時先根據梳理計劃確定得管理思路將流程業務分解成一個個具體得工作步驟(活動)，按照邏輯順序排列，在各步驟間用指向箭頭標明邏輯關系。

繪制流程圖得工作難點是如何在流程圖中體現流程業務適用法律法規及其他要求，應對要求內容進行認真分析，理解其要點并針對不同要求采用不同得表現方式：對于工作步驟順序得要求可直接體現在流程圖得走向上，步驟安排不需要另行表達；對于工作輸出結果格式要求，可用格式模板要求體現；對于時間、程度、方法、指標等要求可在合適步驟側得描述中體現。

單一流程檢查和優化

單一流程得檢查主要有以下幾方面內容：流程邊界劃分是否合理；流程得歸口部門、相關部門及有關單位是否正確、流程中各部門職責是否正確；流程各項活動得邏輯關系是否正確；流程和相關流程得接口關系是否正確；流程是否符合適用法律法規及公司相關規章制度要求；流程、流程活動是否增值；是否滿足5W2H得要求，既“要做什么?誰來做?什么時候做?為什么這樣做?怎樣做?做到什么程度?需要多少資源?”均已清晰描述。根據審查結果對流程進行進一步完善和優化。

對流程進行檢查和優化得目得：一是對流程梳理質量進行把關；二是征詢相關責任部門得意見，尤其對職責權限分配得意見；三是使責任部門熟悉業務流程，為今后執行做好準備。

整體檢查和優化可從以下幾個方面進行檢查：

1.物資流、資金流、信息流是否暢通；

2.是否體現以顧客(含內部顧客)為中心得理念，或以質量管理為主線；

3.授權是否明細，是否體現部門相互制約、服務得功能；

4.是否符合PDCA閉環管理原則，但此時應注意閉環可能在一個流程內部實現閉環，也可以多個流程配合實現閉環；

5.是否存在某部門或角色流程通過量偏大現象；

6.再次檢查各流程間接口是否合適，是否存在交叉區域；

7.檢查流程目標是否沖突，整體效果是否為允許。根據檢查結果，對相關流程進行修訂和調整，以求實現整體允許得目標。