5家房企接連發(fā)行美元票據(jù) 利率5.1%至7.9%

原標(biāo)題：5家房企接連發(fā)行美元票據(jù) 利率5.1%至7.9%

快訊（記者 王海亮）新年伊始，各大房企啟動(dòng)密集融資。今日（1月8日）早間，碧桂園、融創(chuàng)、旭輝、龍光、正榮集中發(fā)布融資信息，均為美元票據(jù)發(fā)行，利率最低的為5.125%，最高的為7.875%。

今天早間，碧桂園發(fā)布公告披露2筆美元融資計(jì)劃，合計(jì)發(fā)行規(guī)模10億美元。其中，1筆為5.5億美元優(yōu)先票據(jù)，將于2027年到期，票面利率5.125%；1筆為4.5億美元優(yōu)先票據(jù)，將于2030年到期，票面利率5.625%。公告顯示，票據(jù)發(fā)行之所得款凈額擬用于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)再融資。

同時(shí)，融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布公告，擬發(fā)行2025年到期的5.4億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率6.5%，發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)擬主要用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。

同在今天早間，旭輝控股披露，擬發(fā)行2025年到期的4億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率6.0%。公告顯示，扣除發(fā)行開支后，預(yù)計(jì)票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額約為3.95億美元，擬用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。

龍光地產(chǎn)也披露，擬發(fā)行2025年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率5.75%。票據(jù)所得凈款項(xiàng)將用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。

此外，正榮地產(chǎn)披露，擬發(fā)行2024年到期的2.9億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率7.875%。票據(jù)所得凈款項(xiàng)將用于再次撥付現(xiàn)有債項(xiàng)。正榮地產(chǎn)的該筆融資為今早5家房企披露的融資計(jì)劃中票面利率最高的一筆。

去年，房企境外發(fā)債基數(shù)較大，但受政策影響，去年下半年融資規(guī)模明顯下降。據(jù)中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全年，房企境外融資總額達(dá)752億美元，同比上漲52%，發(fā)債總額創(chuàng)下新高。

記者 王海亮

編輯 楊娟娟 校對(duì) 李銘