炒股少煩惱
光伏概念股大爆發(fā)！機構(gòu)稱光伏全球需求處在上升通道。
受特斯拉推進安裝太陽能屋頂消息影響，今日光伏概念股紛紛大漲，板塊大漲4.26%。截至收盤，拓日新能、太陽能、珈偉新能、愛康科技和億晶光電等29股漲停，中來股份、晶盛機電、陽光電源等股漲幅也超過8%。
早前特斯拉CEO馬斯克推文稱，公司光伏屋頂業(yè)務(wù)將很快進軍中國及歐洲市場，這使得A股光伏概念股大幅飆升。
1月底，特斯拉2019年第四季度財報電話會上，馬斯克曾表示，太陽能屋頂會變成特斯拉的一個主要的業(yè)務(wù)。預(yù)計美國每年大概有400萬至500萬的新房屋頂可供利用，更不用說放眼全球了，這無疑是一個巨大的市場。他樂觀認為，“過不了多久，每一座房子都將變成光伏電站。”
看好光伏發(fā)電前景的不僅僅只有“鋼鐵俠”馬斯克，巴菲特也曾在發(fā)給投資者的信中稱，他認為可再生能源會變得越來越重要，巴菲特表示，“如果有個人明天來推銷一個太陽能項目，需要10億或30億美元的投資，我們準備去做，這種機會多多益善。”
此外，中國光伏建筑也陸陸續(xù)續(xù)出臺相關(guān)政策。1月末，國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家標準化管理委員會連續(xù)發(fā)布兩項光伏建筑領(lǐng)域的國家標準，分別是《建筑用太陽能光伏夾層玻璃的重測導(dǎo)則》和《建筑光伏幕墻采光頂檢測方法》，均于2020年11月1日起實施。國內(nèi)光伏建筑國家標準的制定，將引導(dǎo)光伏建筑市場規(guī)范發(fā)展。
光伏全球需求處在上升通道
國信證券研報稱光伏全球需求處在上升通道。2019年國內(nèi)裝機潮已在三季度尾逐步放量，并將加碼2020年需求，同時2020年為國內(nèi)最后一批新增光伏補貼之年，國內(nèi)市場或?qū)⒂瓉怼敖K極搶裝”，德國2010年開始用電側(cè)平價，2012年開始發(fā)電側(cè)平價，光伏滲透率由1.85%快速提高至4.19%。類比德國平價進程，當前國內(nèi)處政策預(yù)期拐點及平價前夕，國內(nèi)光伏滲透率為3%，仍有較大提升空間。
全球視角下，全球178個國家已簽訂巴黎協(xié)定，146個國家設(shè)定了可再生能源的目標，中東、南美、東南亞國家因光伏經(jīng)濟性及微網(wǎng)屬性，將逐步加大對光伏發(fā)電需求，預(yù)計全球光伏新增裝機仍將保持高速增長。
2只光伏概念股年內(nèi)漲幅超70%
·統(tǒng)計顯示，今年以來，光伏概念股平均漲幅為3.35%，漲幅超過40%的有11只股票，比如亞瑪頓、北方華創(chuàng)、晶澳科技等。
其中，漲幅居首的是亞瑪頓，漲幅為77.17%。它是一家主要從事光伏玻璃鍍膜技術(shù)的研發(fā)以及光伏鍍膜玻璃的生產(chǎn)和銷售的公司。其主要產(chǎn)品有光伏減反玻璃、TCO玻璃等。2017年公司在彭博新能源財經(jīng)的光伏組件制造商評級中榮登一級榜單，還曾被評為一級光伏制造商。
漲幅同樣超過70%的是捷佳偉創(chuàng)，公司是晶體硅太陽能電池生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商;主要產(chǎn)品為管式 PECVD、管式高溫擴散爐、單多晶制絨設(shè)備、單多晶清洗設(shè)備、硅芯硅料硅片清洗設(shè)備、等離子體刻蝕設(shè)備、鏈式濕法刻蝕設(shè)備、自動化設(shè)備等晶體硅太陽能電池生產(chǎn)工藝流程中的主要設(shè)備。
那么，2020年真的是光伏之年嗎？
銀河證券表示，從光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)龍頭產(chǎn)能所在區(qū)域分布情況來看，產(chǎn)能基本都不在湖北省內(nèi)，受復(fù)工延期的負面影響較少，龍頭公司春節(jié)期間開工情況普遍較好。認為，國內(nèi)光伏受到搶裝政策影響較大，單月裝機彈性大，制約新增裝機的核心仍是需求。盡管國內(nèi)“331”搶裝或受到影響，但項目仍然會大概率順延至“630”裝機并網(wǎng)。同時，海外需求并不受影響，但物流可能會在國內(nèi)跨省和海外跨國的過程中間接影響供給端，短期或?qū)Ξa(chǎn)業(yè)鏈價格有所支撐。
國海證券研報稱，平價背景下，光伏行業(yè)需求全球共振，具備較好的成長性，目前行業(yè)主流標的平均估值處于15倍的低位，主要是市場對供給釋放的背景下的價格判斷較為悲觀，在全年需求總量不變，供給優(yōu)化的判斷下，看好光伏龍頭業(yè)績優(yōu)于預(yù)期。
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