原標(biāo)題：禹洲地產(chǎn)(01628)擬發(fā)行于2025年到期金額為4億美元的7.7%優(yōu)先票據(jù) 來(lái)源：智通財(cái)經(jīng)
智通財(cái)經(jīng)APP訊，禹洲地產(chǎn)(01628)公布，于2020年2月12日，該公司(連同附屬公司擔(dān)保人)與中銀國(guó)際、瑞信、巴克萊、海通國(guó)際及禹洲金控訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)發(fā)行本金總額為4億美元的票據(jù)。
據(jù)了解，票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%，票據(jù)將自2020年2月20日(包括該日)起按年利率7.70%計(jì)息，自2020年8月20日起每半年于每年8月20日及2月20日支付。而建議票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(扣除包銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)開(kāi)支后)將約為3.96億美元。
公告稱，該公司擬將所得款項(xiàng)凈額主要用作為將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)再融資。該公司或會(huì)因應(yīng)市況的變動(dòng)調(diào)整上述計(jì)劃，并因此重新分配建議票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)用途。
該公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。
