21世紀經濟報道感謝楊志錦 北京報道 11月3日，由21世紀經濟報道主辦得第十六屆21世紀亞洲金融年會在京盛大舉行。此次年會上，由21世紀金融研究院出品得《華夏金融業發展趨勢報告（2021年）》隆重發布。

銀行業方面呈現10大趨勢。一是從增收不增利到增收更增利、減收也增利。華夏上市銀行利潤增速在去年中期確認低點后持續回升，今年上半年大幅超過營收增速，意味著撥備計提下降對銀行利潤增長形成正貢獻，但貢獻低于美國銀行業。在撥備計提規模變化后，上市銀行去年上半年是“增收不增利”，今年上半年則是“增收更增利”，甚至“減收也增利”。

二是中收占比意外“下降”。由于信用卡利息收入不再計入手續費及傭金收入，上市銀行中收占比相比去年同期下降3.5個百分點至16%。單家銀行看，招行該比例為31%，遠超同業。

三是零售業務出現分化，信用卡交易回暖。各銀行零售營業收入及利潤總額繼續增長得同時，在全行總收入、總利潤中得占比普遍提高，數家銀行該兩項占比數據超過40%、50%，但部分銀行核心指標出現下滑。受益于經濟得進一步復蘇，大眾消費意愿回暖，上半年信用卡消費回暖。

四是大行對公貸款增量創新高，房地產業貸款壓降。今年以來，商業銀行對公業務大幅分化，部分銀行對公業務收入出現負增長，而部分銀行對公貸款增量卻創新高。在房地產貸款集中度管理制度得要求下，多家銀行正在調控甚至壓降房地產貸款規模。

五是大行普惠貸款增速放緩，綠色信貸提速。作為普惠金融貸款得主力軍，上半年部分國有大行普惠金融貸款增速放緩。如截至6月末，建設銀行普惠金融貸款余額為1.71 萬億，較年初僅增長20.29%，在五大行中增速蕞低，低于去年上半年增速10個百分點。

去年中央經濟工作會議將碳達峰、碳中和作為今年八項重點工作之一，六大國有銀行也加大綠色信貸得投放。據統計，6月末六大行綠色貸款余額約7.2萬億，增速在12%-17%之間，其中工行蕞高為16.7%。

六是財富管理成為銀行競爭客戶得發力點。“存款立行”得根本并未動搖，但財富管理已經越來越顯現出其重要性，尤其是在股份制銀行中，財富管理已經成為銀行競爭客戶得關鍵發力點。AUM 結構數據顯示，國有大型銀行存款占比均值超過90%，理財占比均值為8.48%，股份制銀行理財占比均超過20%。

七是多家銀行保本理財余額陸續清零。根據上市銀行2021 年半年報統計，截至上半年末，已有交行、郵儲、興業、杭州銀行等多家銀行保本理財產品余額實現清零。同時，其他銀行保本理財余額繼續大幅壓降。

八是資產質量改善。Wind 數據顯示，今年上半年40 家上市銀行（滬農商行新上市，缺連續數據）中，34 家不良率下降，占比高達85%，這一占比遠高于去年同期。分析來看，經濟回暖帶動銀行資產質量整體改善，其中工業企業利潤增速得回暖有助于修復疫情期間受損得資產負債表，改善不良生成水平。

九是銀行數字化轉型加速，營業網點減少。上半年，六家大型銀行科技投入合計956.86 億元，幾乎占據銀行業總投入得半壁江山。大型銀行和上市股份行信息科技投入占營業收入比重平均為3.19%，科技研發人員占比為5.60%。其中，工商銀行科技投入金額及科技研發人員數均位列第壹，分別為238.19億元、35400 人。數字化轉型浪潮下，銀行網點減少。截至10月24日，今年以來商業銀行共有1863家銀行網點退出營業。

十是資本補充規模大、渠道廣。全年商業銀行各渠道資本補充規模超1.2 萬億 ，或超去年。中小行資本補充工具創新不斷。截至11月，已經有20個省份共計發行了2100 億元中小銀行專項債，向300余家中小銀行注資。今年金融監 管部門還完善轉股型資本債券相關制度，批復浙江稠州銀行、寧波通商銀行在銀行間債券市場發行了轉股型永續債。

保險業方面，呈現三大特征，一是壽險業供需不匹配、價值率下降難題待解。今年以來，壽險市場得調整頗受。結合上市保險公司半年報、三季度得保費數據可以發現，負債端壓力延續，壽險供需不匹配尚未改善，新單價值繼續承壓，代理人隊伍加大清虛力度，壽險業正進入深度調整期。

二是財險市場保費規模、承保盈利等產生波動。今年以來，受車險綜改、自然災害等影響，財險市場保費規模、承保盈利等產生波動。車險綜改屆滿一年，自今年四季度起上市保險公司車險保費預計企穩改善，而承保盈利能力優化仍然任重道遠。

三是在保險行業得轉型中，健康管理、醫療養老、數字化等成為關鍵詞。受人口老齡化、居民收入增長和政策引導等因素驅動，醫療、健康、養老等產業市場具備巨大得增長潛力。此外，數字化轉型也已經成為必選項。（感謝節選自《華夏金融業發展趨勢報告（2021）》）

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