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        原材料暴漲!核心資產(chǎn)崩塌!大通脹真的會來嗎?

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-08-18 03:52:58    作者:宮志強    瀏覽次數(shù):30
        導讀

        原材料暴漲!核心資產(chǎn)崩塌!大通脹真的會來嗎?作者:知識星球找老齊的讀書圈最近,做企業(yè)的朋友能夠感受到,上游原材料瘋狂的漲價,銅鋁都漲了30%-40%,鋼鐵,煤炭,化工也在漲,而且越來越瘋狂。于是做工業(yè)的朋友


        原材料暴漲!核心資產(chǎn)崩塌!大通脹真的會來嗎?


        作者:知識星球找老齊的讀書圈


        最近,做企業(yè)的朋友能夠感受到,上游原材料瘋狂的漲價,銅鋁都漲了30%-40%,鋼鐵,煤炭,化工也在漲,而且越來越瘋狂。于是做工業(yè)的朋友們,深深地陷入焦慮當中,生意快要干不下去了。于是很多人又開始鼓吹,什么大通脹來了,錢要貶值了。


        昨天晚上,我們在知識星球的粉絲群里還在說這個事,我們是最先提出的周期回歸,去年5月份我們就已經(jīng)在星球的投資課里面說過了,今年必然發(fā)生強周期回歸,特別是上游原材料的價格會出現(xiàn)猛漲,還讓大家超配強周期的投資。但是春節(jié)過后,其實我們的觀點就已經(jīng)發(fā)生了明顯變化,提示大宗商品要小心,因為今年一定會出現(xiàn)周期逆轉(zhuǎn)。啥意思,也就是說,大宗商品,這些銅鋁鋅錫鋼鐵煤炭,瘋狂不了多久了,很快他們就會出現(xiàn)價格的拐點。為什么?道理就在價格之中,企業(yè)其實體會最深,上游原材料猛漲,中游工業(yè)品小漲,而下游的產(chǎn)成品價格因為需求不足,所以很難漲價,所以這個工業(yè)鏈條根本就傳導不下去,所以壓力現(xiàn)在都在制造業(yè)身上,那么面對如此瘋狂的價格,他們還能抗幾天呢?很快就會減產(chǎn)甚至是停產(chǎn),而上游正在拼命的生產(chǎn),所以供需平衡點在發(fā)生變化,很快就會供給大于需求。


        有人質(zhì)疑了,誰說下游沒漲?從CPI和核心CPI來看,他就是沒漲,仍然在通縮的邊緣,之所以這樣是因為社會進入了一個新的時代,2個原因造成的,1是貧富分化持續(xù)擴大, 有錢人沒需求,沒錢人有需求但是沒錢,所以整個社會需求就會被壓制。2是全球化形成,資本會向人工成本更廉價的地方移動產(chǎn)業(yè)布局,所以整個物價就起不來。最逗的是,看到一種解釋,說美元印出來太多錢,為了跟他們對抗,我們就得把大宗商品漲價,然后再賣給他,從而挽回一點損失。這個觀點相當搞笑,說的好像我們有大宗商品的定價權(quán)一樣。別太拿自己當回事,我們離這個水平還差的遠呢,而且你也不想想,我們的需求更大還是外國的需求更大,大宗商品價格暴漲,對誰影響更大。所以這都是胡扯而已。


        說白了,現(xiàn)在的猛漲,就是一致性預期形成,很多人都怕未來還要暴漲,所以開始加緊囤貨所導致的,供需更加緊張,這也是煤飛色舞行情快要結(jié)束的標志,當不該買的,都借錢去買的時候,基本上后面也就沒啥流動性了。所以大宗商品的行情,將在未來幾個月內(nèi)結(jié)束,在星球的粉絲群里,昨天我們給出了具體的應對辦法。我們還是一如既往的觀點,不會發(fā)生大通脹,下半年大宗商品就會出現(xiàn)拐點。那些現(xiàn)在追強周期的無論是投資者還是囤貨的企業(yè),都必將損失慘重。就跟前年去養(yǎng)豬,去年底去投核心資產(chǎn)的差不多。都屬于跟風瞎炒,你不賠錢誰賠錢。


        再來說說核心資產(chǎn),其實現(xiàn)在的大宗商品,就跟去年的核心資產(chǎn)很像,被捧上了天,如今卻摔倒了地上,去年還有人把這些公司編了個指標,叫做茅系指數(shù),茅臺的茅,用以反應核心資產(chǎn)的表現(xiàn),現(xiàn)如今卻表現(xiàn)實在很差,龍頭老大茅臺最近已經(jīng)是5連跌,相較于最高點跌去了750塊錢,9500億市值沒有了,什么概念?相當于跌去了一個農(nóng)業(yè)銀行,其他的茅系資產(chǎn)也都在大幅回調(diào),比如醫(yī)藥茅臺恒瑞醫(yī)藥最近也在大幅回調(diào)當中,回撤接近30%,被外資看好的我國平安也持續(xù)大跌,昨天港股美團大跌7%,高點回落已經(jīng)超過了40%,去年被各種機構(gòu)一致看好的拼多多,昨天那也是在利空打擊之下,又跌了9%,相對于2月高點來說,最大跌幅快一半了。對于核心資產(chǎn)這一塊,其實我們在星球粉絲群里,先是讓大家不要碰,提示過熱門的風險,之后還給了補救辦法,一直讓大家隨著反彈隨著減倉,如果你一直沒聽話,那么跌到現(xiàn)在就先別賣了,等著他企穩(wěn)吧,如果還沒買的也不是很著急,不要空手接飛刀,等他們不跌了再往回拿就可以了。


        這些能給我們什么啟示?


        首先,沒什么東西可以一直上漲,金融市場說白了是人的市場,人性充滿了貪婪和恐懼,當大家都在看好的時候,這種風格也就快走到頭了。


        其次,也沒什么東西會一直跌,周期就如春夏秋冬一樣,永遠在這么轉(zhuǎn)動,你了解了他的規(guī)律之后,投資就會變得跟種地一樣簡單,無非就是春種秋收,農(nóng)民都懂的道理,等他長得差不多了就可以收割了,不用等熟透了,那樣很容易掉到地上,或者也更容易腐爛。但這么樸實的道理,在投資市場上,無數(shù)高學歷高知的投資者,卻始終不會。


        第三,眼睛是讓你抬頭看路的,開車的時候要目視前方,估遠看近,你就盯著方向盤,那肯定會把車開到溝里去。


        第四,學習很重要,投資市場本質(zhì)就是知識多的戰(zhàn)勝知識少的,經(jīng)驗多的勝過經(jīng)驗少的,他是一場慘無人道的知識競賽,就像在叢林里遇到老虎一樣,你要跑過的不是那個老虎,而是你的同伴。你只要比其他的投資者掌握更多東西,擁有更高的確定性,就可以賺到錢了。如果您對投資還有疑問,知識星球齊俊杰的粉絲群里,可以過來跟老齊隨時交流,這兩天我們會從行業(yè),從宏觀重點的給大家再講一下周期的轉(zhuǎn)動,老齊的提示都是提前給到,讓你有充分的了解和操作時間,這波周期,如果把握不好,少則估計都得折損一半,所以務必要當回事。

         
        (文/宮志強)
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