本文來源：時代財經(jīng) 作者：余思毅
“原材料上漲，就是‘致命’漲價，比高房價還要命！”3月13日，東莞從事可降解材料生產(chǎn)的章小姐對時代財經(jīng)抱怨。
原油是現(xiàn)代工業(yè)的血液，由于塑料的原料多是用原油制成的，塑料產(chǎn)業(yè)深度依賴原油。目前，受國際原油價格持續(xù)上行影響，國內(nèi)石油相關(guān)行業(yè)價格繼續(xù)上漲，進(jìn)入2月份，石油和天然氣開采業(yè)價格上漲7.5%，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)價格上漲4.9%，處于石油化工鏈條下游的塑料以及塑料替代材料也無可避免地在跳漲。
章小姐去年7月中旬曾見證東莞在深圳限購后，一晚暴漲5萬/平方米的“瘋狂”，與之相比，如今原材料的瘋漲，卻更加讓她坐立不安——“畢竟有房住了，沒必要跟風(fēng)買，可是原材料不買不行”。
與章小姐不同，廈門聚優(yōu)化學(xué)品有限公司的經(jīng)理李聰（化名）則“斗志昂然”地告訴時代財經(jīng)，“這是一場上下游的博弈，就看上下游誰先扛不住”。
李聰?shù)墓緩氖碌氖撬芰袭a(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)品貿(mào)易，當(dāng)下，塑料化工生產(chǎn)鏈正在經(jīng)歷一場史無前例的巨變。隨著海南全面“禁塑”的推開，全國各地在推進(jìn)“禁塑”工作，塑料退出歷史舞臺的倒計時已經(jīng)開啟。有的企業(yè)坐等“喪鐘”，有的在謀求向可降解材料的轉(zhuǎn)型。
“往可降解方向走肯定是好的，但付出的代價很大。由于原材料太貴，現(xiàn)在很多人在觀望。”安徽繽飛塑料科技有限公司的總經(jīng)理繽哥對時代財經(jīng)感嘆。
當(dāng)“限塑”遇上了原材料的致命漲價潮，無人知曉潮水終將往哪個方向走。
圖片來源：圖蟲創(chuàng)意
原材料暴漲，通脹還是炒作？
“ PBAT（熱塑性生物降解塑料）成本才8000塊，賣2萬多，有什么道理？”在湖北從事無紡布（PET）生意的老朱3月11日在佛山舉辦的我國生物降解材料論壇茶歇期間告訴時代財經(jīng)，他從大學(xué)畢業(yè)至今十多年就一直在石油化工行業(yè)，這次漲價潮卻讓他覺得不可理喻。
老朱稱，從去年年中至今，紡織品面料的主要原材料聚乙烯（PE）、廣泛應(yīng)用于橡膠制品中的碳酸鈣漲幅超過20%到30%。不僅如此，有機(jī)化工和精細(xì)化工的原料丁二醇（BDO）漲幅最大，達(dá)50%。
“全球央行都在放水，通脹預(yù)期肯定首先體現(xiàn)在大宗商品上，銅、鐵都在瘋漲。”老朱把漲價歸因于大環(huán)境。但最讓老朱不解的是，“即便PBAT兩萬多一噸，我也買不到貨。”
BDO是保鮮膜、地膜等可降解材料生產(chǎn)的原材料，在東莞從事保鮮膜生產(chǎn)的陳輝（化名）特別留意其走勢。陳輝認(rèn)為，本輪BDO上漲是主要是大宗商品漲價潮疊加供需方面的影響。
他對時代財經(jīng)介紹，2021年2月，海南公布了《海南省全面禁止生產(chǎn)、銷售和使用一次性不可降解塑料制品實(shí)施方案》，宣布將于2021年在全省推進(jìn)全面“禁塑”工作，山西、湖北等多個省份都在準(zhǔn)備階段。但當(dāng)前市場上，替代塑料的可降解材料制成的各種生活用品總量還很少，供求關(guān)系導(dǎo)致可降解材料非常“搶手”。在陳輝看來，BDO產(chǎn)能很高，目前價格高是短時間的。
老朱則認(rèn)為，并不完全是偶發(fā)性的供求關(guān)系導(dǎo)致原材料價格上漲，他推測，巨頭之間的聯(lián)合減產(chǎn)可能導(dǎo)致這一波漲價。“什么行業(yè)都是有人坐莊的，最典型就是原油，歐佩克一直在博弈。”
對于這波讓人“不可理喻”地漲價，章小姐認(rèn)為是國內(nèi)有人在炒作，而這一說法，在塑料圈流傳頗廣。
章小姐告訴時代財經(jīng)，她在佛山參加我國可降解材料論壇，與會者都加了微信群，群里面廣為流傳一個“未經(jīng)證實(shí)的消息”——
2021年4月20日，原油期貨價格罕見跌成了負(fù)值。就在這一天，一個汕頭人在所有人都恐慌爭相出貨的時發(fā)現(xiàn)了商機(jī)，ABS15A1（一種塑膠材料）在9000元左右每噸開始拿貨，臺灣奇美PC料110（一種塑膠材料）在每噸11000元左右抄底，拿了滿滿接近1000噸的塑料庫存，并鼓吹身邊老鄉(xiāng)和親戚大批量拿貨。他的理念很簡單：“原油跌破負(fù)值，我們這輩子甚至以后都看不到了，此時不抄底更待何時？”
時代財經(jīng)嘗試通過多個途徑驗(yàn)證上述章小姐提供的信息是否確實(shí)，但并沒有得出結(jié)論。
化工行業(yè)的大佬們也在為抵制炒作奔走呼告。以廣州白云電器設(shè)備股份有限公司董事長胡德兆為第一提案人、包括翟美卿等企業(yè)家在內(nèi)的30多位全國政協(xié)委員，在全國“兩會”前提交聯(lián)名提案， 呼吁國務(wù)院、國家發(fā)改委、國家市場監(jiān)督管理局等有關(guān)部門采取措施調(diào)控原材料價格暴漲。
提案特別提到，建議政府對違反市場規(guī)律的原材料價格波動進(jìn)行宏觀調(diào)控，對進(jìn)入大宗原材料領(lǐng)域炒作的熱錢進(jìn)行追蹤監(jiān)測，對濫用市場支配地位惡意漲價的企業(yè)實(shí)施反壟斷調(diào)查。
上下游的博弈，看誰扛不住
“這是21世紀(jì)以來最快大宗商品上漲”，東吳證券首席宏觀分析師陶川3月14日發(fā)布公號文章如此描述本輪漲價。據(jù)統(tǒng)計，2021年4月至今標(biāo)普GSCI商品指數(shù)上漲87%，月均環(huán)比漲幅為5.4%。本世紀(jì)以來，僅次于本輪上漲速度的時期為2009年2月-2011年6月期間的上漲中，當(dāng)時大宗上漲速度月環(huán)比+3.1%。
對于本輪漲價潮可能持續(xù)多久，老朱告訴時代財經(jīng)，以他的經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計這次原材料的漲價潮可能會持續(xù)3-6個月。他解釋道，“通脹的預(yù)期會慢慢消化，疫情帶來的某些突然暴漲需求也會消失，到時候價格也會平緩。”
長期跟蹤國際化工產(chǎn)品價格走勢的李聰，有不一樣的判斷。李聰所在的公司產(chǎn)品有膠原劑、聚氨酯、焦煉劑等，應(yīng)用于紙尿褲、保鮮膜等。他預(yù)估，未來10年的化工產(chǎn)品，都無法重回2021年的低位。而近期化工品的走勢，則更多取決于上下游的博弈。
李聰分析，盡管原材料價格飛漲，但事實(shí)上，春節(jié)過后至目前，工廠一般不會進(jìn)貨。“工廠一般都會在春節(jié)放假前，提前儲備幾個月的原材料。目前原材料上漲，有價無市。如果這種狀態(tài)一直持續(xù)，上游企業(yè)的庫存就會積壓，到了一定程度，他們就會降價求銷量。”李聰斷定，一旦降價，下跌幅度會較大。
“現(xiàn)在就看，最終是下游撐不住接單，還是上游撐不住換貨。”
李聰還提到一種比較尷尬的情況，部分下游企業(yè)在春節(jié)前就與國內(nèi)外商家簽下訂單。若企業(yè)按照先前定的價格出貨，即便原材料上漲也沒辦法變更。以高價的原材料進(jìn)行生產(chǎn)，企業(yè)就要虧本。
據(jù)央視報道，去年下半年，受海外疫情第二次爆發(fā)影響，停工停產(chǎn)之下“宅經(jīng)濟(jì)”上演，家具、生活用品產(chǎn)品需求增加，我國制造被海外搶購。去年三季度以來，我國外貿(mào)出口加速恢復(fù)，家具、紡織等行業(yè)出口訂單的火爆程度超出市場預(yù)期。不排除不少下游企業(yè)陷入了李聰提到的尷尬境地。
李聰所在的企業(yè)未雨綢繆，目前已在控制出貨量，預(yù)估所囤的原材料可以撐到4月初。安徽一家塑業(yè)公司總經(jīng)理趙明認(rèn)為安徽大部分塑料化工企業(yè)的情況不太樂觀，他告訴時代財經(jīng)，“至少一半企業(yè)要做賠本生意了。”
當(dāng)“限塑”推行遇上替代性材料成本高企
其實(shí)，今年開春后，不少塑料廠、化工企業(yè)已經(jīng)對客戶發(fā)出了調(diào)價公告，包括杜邦、SK、南亞塑膠、巴斯夫、松原集團(tuán)、長春化工等企業(yè)在內(nèi)。
據(jù)塑料化工領(lǐng)域自媒體報道，目前國內(nèi)化工領(lǐng)域漲價幅度已形成排山倒海之勢，部分產(chǎn)品售價同比上漲超過萬元每噸，漲價幅度高達(dá)153%以上。
如果致命的漲價趨勢持續(xù)下去怎么辦？“找準(zhǔn)廠家進(jìn)材料。”老朱說，老朱的工廠年前囤了足夠用兩個月的原材料，所以目前產(chǎn)品還沒調(diào)價，不過老朱坦言，“后面扛不住，只能漲價了。”
時代財經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)企業(yè)制定漲價幅度，除了考慮生產(chǎn)成本、客戶維護(hù)之外，也跟各自對漲價后市的判斷以及行業(yè)走勢相關(guān)。如果判斷材料后續(xù)會下降，當(dāng)前可能是壓縮生產(chǎn)，小幅調(diào)價；如果判斷后續(xù)是繼續(xù)漲的，可能就買入擴(kuò)大生產(chǎn)，大幅調(diào)價。
對各大塑料化工生產(chǎn)商而言中，對后市影響最大的因素是政策。目前全國多省份分種類逐步推進(jìn)全面“禁塑”工作。塑料類生產(chǎn)上都在謀求往替代塑料品的可降解產(chǎn)品生產(chǎn)制造商轉(zhuǎn)型。但當(dāng)這一切遇上原材料漲價潮，怎一個“愁”字了得。
安徽的繽哥對時代財經(jīng)表示，從塑料生產(chǎn)轉(zhuǎn)型可降解材料，生產(chǎn)成本本會漲好幾倍。“原來賣1毛錢一個袋子，現(xiàn)在要賣4毛錢。雖然可降解材料是朝陽行業(yè)，但要往這一方向轉(zhuǎn)型，要付出很大的代價。”
“最樂觀的情況是，隨著‘禁塑’的逼近，替代塑料的原材料用量越來越大，價格逐漸下降，形成良性循環(huán)，‘禁塑’就能成功推下去。目前，由于原材料價格太高，很多生產(chǎn)商還在觀望。”
山東濰坊化工企業(yè)技術(shù)部門任職的岑禮（化名）告訴時代財經(jīng)，只能提高技術(shù)含量，進(jìn)一步拓展產(chǎn)業(yè)以應(yīng)對原材料上漲。
作為全國地方煉油廠最多的省份，山東地?zé)捚髽I(yè)產(chǎn)能占全國地?zé)捒偖a(chǎn)能60%以上。岑禮稱，石油加工和下游的化工品的稅率比較低，而且下游高附加值的產(chǎn)品利潤都比較高。“現(xiàn)在擔(dān)子都壓到我們技術(shù)研發(fā)的身上。”
突如其來的原材料漲價讓正在摩拳擦掌、奔向可降解材料轉(zhuǎn)型的企業(yè)，在生產(chǎn)、銷售、技術(shù)等各個環(huán)節(jié)都感到頭疼，只有極個別的廠商可以“幸免于難”。
藍(lán)先生所在企業(yè)是一家位于東莞的港資塑料企業(yè)，主要是做塑料咖啡杯蓋，為百勝我國，KFC、必勝客、麥當(dāng)勞，還有澳洲、遠(yuǎn)東、新西蘭的星巴克供貨。因?yàn)樾阅艿脑颍埍w無法用于熱飲，替代不了塑料制品，藍(lán)先生所在企業(yè)并沒有受到“禁塑”的沖擊。由于能夠持續(xù)穩(wěn)定供貨，擁有較為龐大而穩(wěn)定的客戶群，原材料漲價也不會對其生意造成太大的影響。
（應(yīng)采訪者要求文章部分采訪對象為化名）
