繼5月份成為奧馬電器控股股東后，TCL家電集團(tuán)將進(jìn)一步實(shí)施要約收購(gòu)，鞏固和提升對(duì)于奧馬電器的控制權(quán)。
TCL及一致行動(dòng)人將控制奧馬電器半數(shù)股權(quán)
8月17日晚，奧馬電器公告稱收到要約收購(gòu)報(bào)告書，收購(gòu)主體為TCL家電集團(tuán)。本次要約收購(gòu)的股份數(shù)量為2.49億股，占奧馬電器總股本的22.99%，要約收購(gòu)價(jià)格為6元/股。
據(jù)此計(jì)算，此次要約收購(gòu)預(yù)計(jì)耗資14.95億元，目的是進(jìn)一步提升TCL家電集團(tuán)在奧馬電器的持股比例，進(jìn)一步鞏固和提升其對(duì)于奧馬電器的控制權(quán)，增強(qiáng)奧馬電器股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。
目前，TCL家電集團(tuán)是奧馬電器第一大股東，與一致行動(dòng)人中新融澤合計(jì)持有奧馬電器27.01%的股份。要約收購(gòu)后，TCL家電集團(tuán)與中新融澤最多合計(jì)持有奧馬電器50%股份。
當(dāng)初，TCL家電集團(tuán)及中新融澤舉牌奧馬電器，則源于奧馬電器的債務(wù)危機(jī)。
2018年10月，奧馬電器公告稱，旗下互金平臺(tái)出現(xiàn)兌付危機(jī)。此后，奧馬電器資金被凍結(jié)，原實(shí)控人股權(quán)被司法拍賣。2021年1月，TCL家電集團(tuán)在淘寶司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中競(jìng)價(jià)勝出，獲得奧馬電器股權(quán)。
今年以來，經(jīng)過連續(xù)增持，TCL電器集團(tuán)成為奧馬電器控股股東，TCL創(chuàng)始人李東生成為奧馬電器實(shí)際控制人。值得一提的是，作為TCL控股奧馬電器的“合作伙伴”，中新融澤背后還站著另一位資本大佬——中植系的解直錕。
去年以來冰箱市場(chǎng)集中度逐漸提升
冰箱業(yè)務(wù)是奧馬電器的主要營(yíng)收來源，這也是TCL方面最為看重的。
半年報(bào)顯示，今年上半年奧馬電器營(yíng)收48.06億元，同比增長(zhǎng)33.99%；凈利潤(rùn)7811.61萬元，同比增長(zhǎng)42.86%。其中，奧馬電器控股子公司奧馬冰箱實(shí)現(xiàn)營(yíng)收48.06億元，同比增長(zhǎng)33.99%；凈利潤(rùn)2.28億元，同比增長(zhǎng)22.15%。
不過，奧馬電器的冰箱生意主要在境外。半年報(bào)提到，海外疫情仍然沒有得到有效控制，工廠開工不足，冰箱生產(chǎn)訂單向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。上半年，奧馬冰箱實(shí)現(xiàn)冰箱出貨量568.05萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.9%，其中出口冰箱517.66萬臺(tái)，位居行業(yè)第一。
對(duì)于起家于電視機(jī)研制的TCL來說，一直都有個(gè)“白電夢(mèng)”。實(shí)際上，近年來，不乏黑電企業(yè)覬覦白電業(yè)務(wù)的案例。2006年，海信集團(tuán)收購(gòu)科龍電器。2008年，四川長(zhǎng)虹成為美菱電器第一大股東。2018年，康佳集團(tuán)也收購(gòu)了新飛電器。
去年以來，在疫情影響下，冰箱行業(yè)集中度逐漸提高。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年冰箱線下市場(chǎng)前三品牌零售額占了61%，海爾、美的等頭部企業(yè)擠占市場(chǎng)份額，加速行業(yè)洗牌。
行業(yè)集中度的提高，無形中加速了冰箱品牌的緊迫感。
中信建投證券一位分析師介紹，TCL在白電領(lǐng)域耕耘多年，但冰箱、洗衣機(jī)等市場(chǎng)份額比較有限。雖然奧馬電器冰箱外銷居多，但TCL如果要敲開這一市場(chǎng)，奧馬電器是個(gè)捷徑。 發(fā)文人 李程
