今年上半年，承接2021年年末的旺盛需求，絕熱節(jié)能材料行業(yè)總體發(fā)展比較樂觀，行業(yè)產(chǎn)銷兩旺，主要產(chǎn)業(yè)運(yùn)行在較好的利潤空間。
行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
巖棉行業(yè)生產(chǎn)情況
上半年，巖棉行業(yè)整體生產(chǎn)正常，企業(yè)生產(chǎn)線基本處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，年初受開工量集中影響，企業(yè)的生產(chǎn)效益較好。進(jìn)入5月份市場稍有回落。
由于受到國家碳達(dá)峰、碳中和政策影響，高耗能企業(yè)尤其焦炭行業(yè)，產(chǎn)能壓縮，價格上升較大；化工原料價格上升尤其苯酚價格影響，酚醛樹脂價格上升幅度較大，壓制了巖棉企業(yè)的利潤。
2021年新建十幾條生產(chǎn)線，局部產(chǎn)能過剩，尤其河北大城地區(qū)，巖棉價格較低；而中西部地區(qū)的巖棉生產(chǎn)利潤水平較高，企業(yè)處于良性發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
玻璃棉
玻璃棉行業(yè)近幾年發(fā)展比較穩(wěn)定，2021年與2019年銷售基本相同，今年上半年，銷售量穩(wěn)定，銷售價格由于地區(qū)產(chǎn)能不同，有小幅變動。進(jìn)入5月由于鋼材漲價，造成建筑工地停工導(dǎo)致銷售受到影響，國家針對大宗商品價格上升幅度較大已經(jīng)開始出手整頓治理。業(yè)內(nèi)企業(yè)開始進(jìn)入真空絕熱板芯材行業(yè)。
保溫裝飾一體板
保溫裝飾一體板經(jīng)過十幾年的發(fā)展，在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，行業(yè)發(fā)展步入快速發(fā)展軌道。2021年產(chǎn)量7000萬平方米，頭部企業(yè)亞士創(chuàng)能、立邦、三棵樹，產(chǎn)量占總量比例較少，行業(yè)急需技術(shù)研發(fā)，解決存在的問題。
國內(nèi)立邦、亞士、三棵樹等幾家大企業(yè)計劃建設(shè)一體板大型生產(chǎn)線，以滿足市場需求。
氣凝膠材料
我國的氣凝膠的學(xué)術(shù)論文和發(fā)明專利數(shù)量居世界第一位，技術(shù)能力和外國同屬第一梯隊領(lǐng)跑，在不少方面甚至處于國際領(lǐng)先地位高于日本和歐洲等國的水平。
我國氣凝膠年產(chǎn)能規(guī)模居世界第二位，年產(chǎn)能接近3萬立方米，僅少于外國的5萬立方米；營業(yè)額低于5億元人民幣，與國外營業(yè)額相差6倍至7倍之多；我國氣凝膠產(chǎn)品的單價和利潤率遠(yuǎn)不及外國企業(yè)高。而我國還有超過5萬立方米的規(guī)劃和在建的氣凝膠產(chǎn)能。
近幾年，隨著我國航天科工、中化學(xué)華陸等大型國企的強(qiáng)勢進(jìn)入，我國的氣凝膠產(chǎn)業(yè)開始形成多強(qiáng)競爭的格局，產(chǎn)品品質(zhì)有了大的提高、市場推廣力度加大，市場的整體接受程度也大有提高。
酚醛保溫板
2021年全年改性酚醛板銷售60萬立方米左右，同比上升近25%。上半年改性酚醛銷量近30萬立方米左右，銷售價格與2021年持平。隨著這兩年改性酚醛板企業(yè)在各自區(qū)域?qū)κ袌雠嘤淖饔孟拢糠值貐^(qū)改性酚醛板使用量逐年增多。但是隨著改性酚醛板銷量的增多的同時，市場中又出現(xiàn)了劣質(zhì)的改性酚醛板。劣質(zhì)酚醛板專打價格戰(zhàn)，利用超低的價格搶占正規(guī)廠家艱辛萬苦開辟的市場份額。改性酚醛市場再次遭受劣質(zhì)產(chǎn)品風(fēng)暴，劣質(zhì)產(chǎn)品上墻一兩年出問題后，市場中會再次否定改性酚醛板，將讓改性酚醛板徹底退出歷史舞臺。行業(yè)內(nèi)盡快建立健全產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，嚴(yán)格把控生產(chǎn)源頭，從源頭徹底解決劣質(zhì)酚醛板的生產(chǎn)。
真空絕熱板
真空絕熱板（VIP）行業(yè)2021年產(chǎn)能達(dá)到1億平方米，實際銷量約7000萬平方米，產(chǎn)值約70億元，VIP可開工企業(yè)從20余家猛增到40家，與2019年相比增長率達(dá)到25%。
受益于冷鏈和建筑兩輪驅(qū)動共同發(fā)力：一是國外新冠肺炎疫情依然嚴(yán)峻，家庭對大冰箱需求激增，冷鏈外銷型VIP產(chǎn)銷兩旺，新冠肺炎疫情也帶動冷鏈物流車和物流箱強(qiáng)勁增長，優(yōu)勢企業(yè)訂單不斷，2021年全年冷鏈VIP銷售突破20億元；二是《真空絕熱板》國家標(biāo)準(zhǔn)于2021年5月正式實施，VIP進(jìn)入建筑市場的技術(shù)瓶頸完全打開，配合綠色節(jié)能建筑相關(guān)政策發(fā)力，建筑VIP達(dá)到歷史風(fēng)口，2021年全年建筑VIP銷售突破30億元。國內(nèi)VIP專利深度分析表明，發(fā)明人和申請人數(shù)量從“十二五”急劇增長，“十三五”初期平穩(wěn)到近期又開始增長，表明VIP仍然是藍(lán)海不是紅海。
圖1 絕熱節(jié)能材料行業(yè)“十三五”期間產(chǎn)量
行業(yè)發(fā)展過程中存在的問題
近年來，我國絕熱工業(yè)堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動去產(chǎn)能、補(bǔ)短板、調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長、增效益等各項工作取得了明顯成效。但是，在充分肯定成績的同時，也要清醒認(rèn)識到行業(yè)仍面臨以下突出矛盾和問題：
一是有些產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)局部產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能利用率大都在60%至70%之間或以下，且淘汰落后產(chǎn)能手段有限，企業(yè)數(shù)量眾多，運(yùn)行效率、節(jié)能減排、行業(yè)集中度偏低，仍然是行業(yè)發(fā)展治理的主要問題。
二是新型絕熱產(chǎn)品發(fā)展緩慢，既有自身技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新不足的原因，由此帶來其替代功能、替代市場、替代力不強(qiáng)，又缺乏產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化和應(yīng)用與配套的問題。企業(yè)危機(jī)感不強(qiáng)，站位不高，規(guī)模稍大或?qū)嵙ι詮?qiáng)企業(yè)有“小富即安”的思想。
三是行業(yè)自律與治理的基礎(chǔ)與機(jī)制尚不穩(wěn)固，缺乏宏觀把控的政策與引導(dǎo)，缺乏標(biāo)準(zhǔn)制訂前移，造成被動治理且成本高；新舊動能轉(zhuǎn)換滯后，發(fā)展方式和商業(yè)模式相對落后，傳統(tǒng)的發(fā)展方式和經(jīng)營模式仍占主體，新型的發(fā)展模式和以市場資源配置為主導(dǎo)的商業(yè)模式少，缺乏經(jīng)濟(jì)活力。
四是多個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整乏力，已經(jīng)連續(xù)多年沒有新的增長，少數(shù)產(chǎn)業(yè)處于萎縮狀態(tài)。行業(yè)基層專業(yè)技術(shù)人才缺乏，有序培養(yǎng)基層專業(yè)技術(shù)人員的方式亟待改進(jìn)，企業(yè)研究手段短缺，檢驗和試驗條件不足，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合程度不夠，協(xié)同創(chuàng)新動能不足，科技引領(lǐng)的發(fā)展模式尚未形成。
五是較多企業(yè)節(jié)能減排與社會進(jìn)步還存在明顯差距，行業(yè)節(jié)能環(huán)保發(fā)展不平衡矛盾還十分尖銳。這些問題需要引起全行業(yè)的高度重視，在“十四五”工作中深入認(rèn)真研究，切實加以解決。
六是部分核心專利被國外壟斷，制約國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的全面健康發(fā)展。這更加需要行業(yè)另辟蹊徑，研究并掌握自己的核心知識產(chǎn)權(quán)。例如氣凝膠生產(chǎn)與應(yīng)用的部分核心專利為國外擁有。目前我國已經(jīng)在材料制備的原料選取、工藝過程、復(fù)合應(yīng)用等方面產(chǎn)生了一批自主知識產(chǎn)權(quán)，如果在更高層面籌劃，可以形成包括生產(chǎn)裝備在內(nèi)的核心專利池，有效應(yīng)對國外的專利壟斷。
七是行業(yè)產(chǎn)品宣傳力度差，市場認(rèn)知程度不高，在建筑節(jié)能領(lǐng)域的應(yīng)用，容易出現(xiàn)劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象，從而影響產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。
八是行業(yè)和企業(yè)的國際化理念尚未形成，參與國際化競爭的能力不足，國際交往力度不夠。
行業(yè)發(fā)展方向
當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，我國發(fā)展的內(nèi)部條件和外部環(huán)境正在發(fā)生深刻復(fù)雜變化，絕熱工業(yè)既面臨開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的重大機(jī)遇，也面臨著國際環(huán)境變化及國內(nèi)結(jié)構(gòu)性、體制性、周期性問題相互交織所帶來的困難和挑戰(zhàn)，發(fā)展環(huán)境更加復(fù)雜。
從行業(yè)發(fā)展方向來看，一是伴隨著開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程，將開始全面大規(guī)模國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)，對屬于建筑材料的絕熱節(jié)能材料將產(chǎn)生巨大的需求。
“十四五”時期，國家對京津冀協(xié)同發(fā)展、長三角一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)、雄安新區(qū)等國家級區(qū)域重大戰(zhàn)略及“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，需要龐大的建筑材料作為保障，絕熱節(jié)能材料也是不可或缺的。在房地產(chǎn)方面，中央明確不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，調(diào)控以“穩(wěn)”為主，房地產(chǎn)投資增速仍將保持較強(qiáng)的韌性。因此，絕熱材料的需求剛性支撐有望在“十四五”得以延續(xù)。
二是以“國內(nèi)大循環(huán)為主體”的新發(fā)展格局戰(zhàn)略為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級帶來了發(fā)展機(jī)遇，習(xí)近平總書記提出，“要加快加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”。“十四五”時期，隨著新發(fā)展格局的戰(zhàn)略推進(jìn)，國內(nèi)市場主導(dǎo)國民經(jīng)濟(jì)循環(huán)特征更加明顯，經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)需潛力不斷釋放，建筑保溫工業(yè)保溫產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈將深度融合，模式創(chuàng)新不斷加強(qiáng)，供給體系對國內(nèi)需求的適配性也將持續(xù)提升。必將促進(jìn)絕熱材料行業(yè)朝著高端化、綠色化、智能化、服務(wù)化全方位發(fā)展。
三是綠色發(fā)展助推行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和升級。隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的不斷發(fā)展，對于生態(tài)環(huán)保的要求逐步提高，“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”逐漸成為提升我國制造業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵要素，對絕熱材料綠色發(fā)展提出新要求，也帶來了新機(jī)遇。“十四五”期間，通過推動行業(yè)綠色改造，淘汰落后技術(shù)、工藝和設(shè)備，提高資源能源利用效率和主要廢棄物資源化利用等，形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
四是碳達(dá)峰、碳中和的拉動效應(yīng)。氣候變化是人類面臨的全球性問題，隨著各國二氧化碳排放，溫室氣體增加，對生命系統(tǒng)形成威脅。減排溫室氣體成為全球共同的難題，由此我國提出碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，節(jié)能減排成為實現(xiàn)目標(biāo)的重要手段，建筑節(jié)能工業(yè)設(shè)備節(jié)能是能源節(jié)約的重要方面，絕熱材料是建筑應(yīng)用節(jié)能和工業(yè)設(shè)備管道節(jié)能的重要保障，也必然是國家“雙碳”達(dá)標(biāo)的重要推手，也是絕熱節(jié)能面臨的重要機(jī)遇。
數(shù)據(jù)來源：我國絕熱節(jié)能材料協(xié)會
我國建材報發(fā)文人：陰 音
責(zé)編：李帥 張文齋
校對：張健
監(jiān)審：王怡潔
