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        你還在炒“豬”周期風(fēng)停了,摔死的都是豬

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-02-18 00:53:56    瀏覽次數(shù):90
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        春節(jié)返鄉(xiāng),聽說老家門口有家2300多億市值的企業(yè)落戶,還開出2萬多月薪去名校招聘,這么牛的企業(yè)一定要看下,我興匆匆走去調(diào)研,發(fā)現(xiàn)是養(yǎng)豬場(chǎng)。走到這里,臭的受不了高土堆是豬場(chǎng)挖的大坑,化糞池其實(shí)我對(duì)養(yǎng)豬不

        春節(jié)返鄉(xiāng),聽說老家門口有家2300多億市值的企業(yè)落戶,還開出2萬多月薪去名校招聘,這么牛的企業(yè)一定要看下,我興匆匆走去調(diào)研,發(fā)現(xiàn)是養(yǎng)豬場(chǎng)。

        走到這里,臭的受不了

        高土堆是豬場(chǎng)挖的大坑,化糞池

        其實(shí)我對(duì)養(yǎng)豬不感興趣,因?yàn)槲倚r(shí)候喂過豬。我認(rèn)為養(yǎng)豬不是好生意。因?yàn)橘I豬肉時(shí),你不會(huì)說我要買某某牌的豬肉,這說明養(yǎng)豬是沒有差異化的行業(yè)。沒有差異化行業(yè)只能拼價(jià)格,長(zhǎng)期很難賺大錢,怎么看都不是好生意。雖然最近因暫時(shí)供需不平衡導(dǎo)致豬肉價(jià)格爆漲(錯(cuò)誤政策引起的),但這個(gè)價(jià)格是不可持續(xù)的。(與之相反,聽說最近有雞瘟(禽流感),雞肉價(jià)格爆跌至4塊多/斤,雞蛋跌到2塊多/斤,我這里有個(gè)養(yǎng)雞場(chǎng)小老板扛不住跑路了)在沒有差異化的行業(yè),因暫時(shí)供需不平衡價(jià)格爆漲導(dǎo)致的盲目擴(kuò)產(chǎn),未來一定會(huì)有價(jià)格戰(zhàn)。有興趣的可以看下這些公司未來的擴(kuò)張計(jì)劃吧……以牧原為例:擴(kuò)產(chǎn)的成本很低,以扶貧名義到處去農(nóng)村圈地養(yǎng)豬,把上千畝農(nóng)田改成豬圈(每畝地每年成本低至1200元),夏天臭氣熏天,長(zhǎng)期污染地下水。我發(fā)現(xiàn)很多公司會(huì)在業(yè)績(jī)好、股價(jià)大漲(高)時(shí)擴(kuò)產(chǎn)(圈錢),非常多的例子……。在門檻不高的行業(yè),沒有差異化的規(guī)模優(yōu)勢(shì)并不能建立護(hù)城河。(規(guī)模化養(yǎng)殖是可以降低成本,抵抗風(fēng)險(xiǎn),養(yǎng)殖成本會(huì)比散戶低,抗風(fēng)險(xiǎn)能力會(huì)比散戶強(qiáng),行業(yè)集中化也是大趨勢(shì)。但問題是無差異化的豬肉沒有定價(jià)權(quán)(比如沒一家養(yǎng)殖企業(yè)敢保證它們豬肉價(jià)格能一直賣25元/斤不變)。就算你有規(guī)模優(yōu)勢(shì),在門檻不高的行業(yè),你能做到壟斷嗎?顯然是不可能的。大家想想國(guó)家為什么要建生豬期貨市場(chǎng)?如果你能想明白什么樣的商品要用期貨市場(chǎng)?你就能明白什么是“豬周期”,你就能明白養(yǎng)豬是不是好生意)。雖然我不懂牧原,但看到牧原現(xiàn)在2300多億市值竟然比伊利(1800億)高很多(我也不太懂伊利),但我知道人們喝牛奶是認(rèn)牌子的(有差異化,有定價(jià)權(quán)),買豬肉不認(rèn)牌子(無差異化,無定價(jià)權(quán))。從常識(shí)看,十年后伊利(有差異化)也會(huì)比牧原(無差異化)厲害。問題是多少人會(huì)看十年后那么遠(yuǎn)?我前面也犯過錯(cuò)(短視),其實(shí)用十年二十年眼光看,有些公司好壞是很容易識(shí)別出來的。只不過凡事看長(zhǎng)遠(yuǎn)的人太少,因?yàn)闆]人想慢慢變富。結(jié)果就是聰明反被聰明誤,想賺快錢的人,最后都沒變富。備注:我只是用伊利做對(duì)比,沒有推薦投資伊利。

        作者:Zliya鏈接:xueqiu/6879695450/141382378來源:雪球著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系作者獲得授權(quán),非商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

         
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