經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 發(fā)文人 李靖恒 化工行業(yè)的項(xiàng)目審批正在進(jìn)一步收緊。
6月1日，生態(tài)環(huán)境部公布了《關(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見》，旨在遏制高耗能、高排放項(xiàng)目盲目發(fā)展。
《意見》要求推動(dòng)煤電能源基地、現(xiàn)代煤化工示范區(qū)、石化產(chǎn)業(yè)基地等開展規(guī)劃環(huán)境影響跟蹤評(píng)價(jià)，完善生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施并適時(shí)優(yōu)化調(diào)整規(guī)劃；并明確表示石化、現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目應(yīng)納入國(guó)家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，新建、擴(kuò)建石化、化工、焦化項(xiàng)目應(yīng)布設(shè)在依法合規(guī)設(shè)立并經(jīng)規(guī)劃環(huán)評(píng)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
另外，《意見》還特別指出，“對(duì)煉油、乙烯、鋼鐵、焦化、煤化工等環(huán)境影響大或環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)高的項(xiàng)目類別，不得以改革試點(diǎn)名義隨意下放環(huán)評(píng)審批權(quán)限或降低審批要求。”
對(duì)此，華安證券分析師劉萬(wàn)鵬在的研究報(bào)告中表示：“《意見》的出臺(tái)對(duì)化工行業(yè)影響深刻而廣泛，將進(jìn)一步提高化工行業(yè)準(zhǔn)入門檻和加快現(xiàn)有項(xiàng)目的改革與淘汰出清。”據(jù)其介紹，按生產(chǎn)過程的能耗和排放口徑統(tǒng)計(jì)，我國(guó)化工行業(yè)碳排放占比超過18%，受碳中和目標(biāo)影響很大。
發(fā)文人就此咨詢了萬(wàn)華化學(xué)（600309.SH）相關(guān)人士，對(duì)方表示，目前由于發(fā)改委等部門的實(shí)施細(xì)則還沒出來，包括碳達(dá)峰、碳中和的路徑和計(jì)算方式的實(shí)施細(xì)則，所以現(xiàn)在有些項(xiàng)目的審批過程確實(shí)會(huì)緩慢一些。
落后產(chǎn)能淘汰中
在6月初召開的我國(guó)化工園區(qū)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，我國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心主任魏乃新介紹稱，在“十三五”期間，全國(guó)煉油業(yè)退出落后產(chǎn)能約1.6億噸，尿素、純堿、聚氯乙烯、電池、硫酸分別退出落后產(chǎn)能1787萬(wàn)噸、326.5萬(wàn)噸、269萬(wàn)噸、900萬(wàn)噸和2160萬(wàn)噸，原油加工產(chǎn)能利用率由2015年65.5%提高到2021年77.2%，成品油完成了國(guó)4到國(guó)6標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)。
魏乃新認(rèn)為，這五年內(nèi)全行業(yè)建立了從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造到廢氣處理，全生命周期的綠色標(biāo)準(zhǔn)體系，重點(diǎn)耗能產(chǎn)品單位能耗和碳排放強(qiáng)度持續(xù)下降，一般工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到了65%，危險(xiǎn)廢物綜合利用率達(dá)到了50%，電石渣則實(shí)現(xiàn)了100%的利用。劉萬(wàn)鵬則在報(bào)告中表示：“碳?xì)滢D(zhuǎn)化帶來的碳排放是能化產(chǎn)品生產(chǎn)流程中最重要的過程排放。我們認(rèn)為煤制烯烴、煤制甲醇、煤制合成氨、煉油等領(lǐng)域會(huì)受到指標(biāo)限制。”
劉萬(wàn)鵬介紹，近段時(shí)間山東、陜西、內(nèi)蒙古等多個(gè)能源化工大省都收緊了化工項(xiàng)目審批的閘門。5月19日，山東省發(fā)改委、工信廳等9部門印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步開展“兩高”項(xiàng)目梳理排查的通知》，部署“兩高”項(xiàng)目排查工作；在能源化工大省陜西，據(jù)該省發(fā)改委環(huán)資處負(fù)責(zé)人透露，他們正在研究具體實(shí)施方案，總的思路是新上項(xiàng)目能耗要等量置換；而內(nèi)蒙古在嚴(yán)控“兩高”項(xiàng)目準(zhǔn)入過程中主要依據(jù)的是控制排放總量的原則：不論項(xiàng)目是否采取新工藝、新技術(shù)，只要新上項(xiàng)目有可能帶來排放總量超標(biāo)，就不能通過審批。
上訴萬(wàn)華化學(xué)人士也向發(fā)文人表示，目前整個(gè)化工行業(yè)朝著園區(qū)化、上下游一體化和高端化的方向發(fā)展，“以后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)上建立單獨(dú)的化工廠的可能性非常小了，因?yàn)榄h(huán)保污染等配套措施跟不上，這些配套的成本也非常高。”
不過，化工行業(yè)內(nèi)不同領(lǐng)域受到的影響程度也盡不同。劉萬(wàn)鵬認(rèn)為，化工產(chǎn)品眾多，每種產(chǎn)品的能耗和碳排放量不同，其碳達(dá)峰的要求也會(huì)不同，“對(duì)于高耗能的產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)不代表沒有發(fā)展，只是會(huì)優(yōu)先達(dá)峰，低耗能的產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)有望獲得更長(zhǎng)成長(zhǎng)窗口。”
衛(wèi)星石化（002648.SZ）董秘辦相關(guān)人士則對(duì)發(fā)文人表示，由于該公司生產(chǎn)的原料使用的是比較綠色的乙烷和丙烷，主要來自于進(jìn)口的天然氣，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物排放非常少，所以目前沒有受到太大的影響。
新材料占比尚低
萬(wàn)華化學(xué)戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略規(guī)劃主任喬義濤在我國(guó)化工園區(qū)與發(fā)展論壇上介紹稱，過去十年中，全球的化工投資一共是1931億歐元，我國(guó)占了45.1%的比例，而北美和歐盟加在一塊才是28%。
他認(rèn)為，在全球化工發(fā)展的形勢(shì)上，外國(guó)在醫(yī)藥和軍事這方面發(fā)展得非常好；日本主要是醫(yī)藥、電子化學(xué)品，在去年的時(shí)候還出現(xiàn)了日本對(duì)韓國(guó)電子化學(xué)品斷供；德國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展得很好，她的膠黏劑、涂料、工程塑料占比比較大。“雖然我國(guó)化工的投資和體量都很大，然而更多是集中在基礎(chǔ)化工品。”喬義濤同時(shí)表示，我國(guó)的化工研發(fā)也在持續(xù)的投入，“目前我國(guó)在化工方面研發(fā)的投入已經(jīng)到了世界第一的水平，占了27%。歐盟23%，北美占20%，三足鼎立的這么一個(gè)大的局面。”
劉萬(wàn)鵬則認(rèn)為，未來的化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)一部分會(huì)重點(diǎn)體現(xiàn)在下游：“隨著碳達(dá)峰，我國(guó)化工行業(yè)上游大宗原料由于相對(duì)高耗能而觸達(dá)天花板。在無大量新增產(chǎn)能情況下，化工企業(yè)盈利會(huì)大幅提升，大化工企業(yè)獲得的巨大現(xiàn)金流可能會(huì)投向下游精細(xì)化工品和新材料領(lǐng)域。”
喬義濤亦認(rèn)為，化工新材料是社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)，“所有發(fā)展的過程中，不管是國(guó)內(nèi)、國(guó)外雙循環(huán)，都需要由材料來實(shí)現(xiàn)，包括新基建等都需要有材料。材料涉及到化工的方方面面，所以這一塊非常重要。”
根據(jù)喬義濤提供的數(shù)據(jù)，目前國(guó)內(nèi)新材料的整體產(chǎn)量是1800萬(wàn)噸，銷售收入4800億，占化工產(chǎn)品總營(yíng)收的6.6%，化工新材料占整個(gè)化工比例比較低。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)新材料的市場(chǎng)規(guī)模是1.3萬(wàn)億，總體自給率占61%。“這跟我們現(xiàn)在國(guó)家的新基建、新能源汽車行業(yè)的發(fā)展形成了一個(gè)非常大的反差。在化工新材料里面一些相對(duì)基礎(chǔ)的產(chǎn)品我們能夠自給，但是更多高端產(chǎn)品還需要進(jìn)口。”他說。
喬義濤進(jìn)一步表示，目前國(guó)內(nèi)的聚氨酯基本實(shí)現(xiàn)了自給，在熱塑性彈性體功能性膜材料這一塊則是結(jié)構(gòu)性短缺，高端聚烯烴、工程塑料、電子化學(xué)品整體自給率比較低。但在“十四五”化工新材料發(fā)展的規(guī)劃中已經(jīng)提出，到2025年，整個(gè)化工新材料占比達(dá)到10%，化工材料自給率提升到75%。
上訴萬(wàn)華化學(xué)人士也對(duì)發(fā)文人表示，目前萬(wàn)華化學(xué)高端新材料的占比并不高，目前核心產(chǎn)品是聚氨酯。“萬(wàn)華現(xiàn)在的產(chǎn)品主要是三大板塊：聚氨酯、石化和精細(xì)化學(xué)品及新材料板塊。未來的趨勢(shì)肯定是朝著增加新材料板塊的占比。”
高端產(chǎn)品自給率低
喬義濤表示，我國(guó)高端聚烯烴和高端的新材料的情況基本是一樣的，整體來說高端產(chǎn)品自給率非常低。雖然低端產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)，但是競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。“高端聚烯烴里，共聚單體插入率越高，共聚功能單體碳數(shù)越高，代表整個(gè)行業(yè)技術(shù)水平越高。相對(duì)來說，我國(guó)產(chǎn)品主要集中在丁烯這一塊，其他高性能的產(chǎn)品發(fā)展相對(duì)比較慢一點(diǎn)。”他同時(shí)認(rèn)為，目前很多產(chǎn)品領(lǐng)域里面我們基本上處于空白，包括EVOH（乙烯-乙烯醇共聚物）、茂金屬聚丙烯，POE彈性體、UHMPE（超高分子量聚乙烯），聚丁烯等等，都不能滿足社會(huì)發(fā)展的需求。比如，茂金屬聚乙烯，她整體分子量控制更加好，分子鏈分布的更加窄，整體性能非常好，在高端膜材、管材上有很好的應(yīng)用領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)的需求量很大。但國(guó)內(nèi)2019年消費(fèi)量60萬(wàn)噸，自給率只占20%。據(jù)喬義濤介紹，在茂金屬聚丙烯這塊，可以用于微波用具、醫(yī)療用具、高端無紡布等，2019年國(guó)內(nèi)消耗大概8萬(wàn)噸，但國(guó)內(nèi)生產(chǎn)則基本處于空白的狀態(tài)。
喬義濤還表示，高端聚烯烴廣泛地應(yīng)用于目前的新能源、光伏等領(lǐng)域。比如，聚烯烴彈性體POE具有非常好的耐厚性、粘貼性以及彈性性能，在光伏膠膜，塑料的增韌方面都有很好的應(yīng)用。目前全球POE產(chǎn)能大概在108萬(wàn)噸，主要還是幾個(gè)大的跨國(guó)公司在進(jìn)行生產(chǎn)，但“國(guó)內(nèi)包括萬(wàn)華在內(nèi)有很多企業(yè)正在攻關(guān)相應(yīng)的產(chǎn)品，相信很快就會(huì)有一個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)品的面市。”
另外，國(guó)內(nèi)的光伏膠膜還使用了50萬(wàn)噸以上的EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）產(chǎn)品。EVA還應(yīng)用于發(fā)泡材料和電纜等領(lǐng)域。2021年我國(guó)EVA需求是188萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能在95萬(wàn)噸左右，產(chǎn)量是70多萬(wàn)噸，進(jìn)口100多萬(wàn)噸。“從整個(gè)光伏行業(yè)來看，不管是硅片、組件、膠膜，國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)占了全世界70%-80%的產(chǎn)量，所以對(duì)EVA的需求是非常迫切。未來隨著國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)產(chǎn)能的釋放，供應(yīng)緊張的局面會(huì)得到緩解。”他說。
另外，喬義濤亦提到，還有一個(gè)很特殊的產(chǎn)品叫環(huán)狀聚烯烴COC或者COP，這類產(chǎn)品的耐熱型非常高，低雙折射，高透明度，可以做鏡頭的鏡片，也可以做眼鏡片，目前在醫(yī)療領(lǐng)域里面應(yīng)用較多，包括打疫苗的疫苗瓶，全球大概是8.5萬(wàn)噸的產(chǎn)能，產(chǎn)量是7.3萬(wàn)噸，產(chǎn)能全集中在日本企業(yè)。
喬義濤認(rèn)為，烯烴、乙烯、丙烯都是非常通用的原料，聚乙烯、聚丙烯等高端的產(chǎn)品生產(chǎn)其實(shí)就是掌控高分子的聚合，“從整個(gè)行業(yè)的發(fā)展來說，國(guó)內(nèi)高端聚烯烴的發(fā)展還有很長(zhǎng)的路要走，不管是從技術(shù)的提升，還是催化劑和共聚單體的選擇，包括聚合工藝、分子結(jié)構(gòu)的調(diào)控等都是非常關(guān)鍵的。”
本文經(jīng)「原本」原創(chuàng)認(rèn)證，作者經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，訪問yuanben.io查詢【65HBN8ET】獲取授權(quán)信息。
