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        新能源加持下不忘化工白馬價值重估

        放大字體  縮小字體 發布日期:2021-09-11 21:42:16    作者:小編王競    瀏覽次數:10
        導讀

        1、本周(2021.08.30-2021.09.03,下同)行業觀點:化工龍頭白馬強勢進軍新材料優勢顯著,將迎全面價值重估“碳中和”戰略推動能源結構轉型,目前已有多家化工龍頭憑借自有的原材料優勢、全產業鏈低成本優勢和雄厚的

        1、本周(2021.08.30-2021.09.03,下同)行業觀點:化工龍頭白馬強勢進軍新材料優勢顯著,將迎全面價值重估

        “碳中和”戰略推動能源結構轉型,目前已有多家化工龍頭憑借自有的原材料優勢、全產業鏈低成本優勢和雄厚的資金實力,積極布局新能源材料業務。(1)鋰電材料:新能源汽車滲透率提升+儲能行業商業化加速,鋰電材料需求廣闊,華魯恒升、恒力石化、云圖控股、榮盛石化、衛星石化、龍佰集團、新洋豐等積極在電解液溶劑、正負極材料、鋰電隔膜材料等鋰電新材料領域進行布局;(2)光伏封裝薄膜:全球光伏產業蓬勃發展,POE/EVA光伏封裝膠膜前景廣闊,萬華化學領先布局POE,有望打破海外壟斷,榮盛石化、東方盛虹投資建設EVA材料;(3)氫能源:氫燃料電池汽車發展加速帶動氫能源需求提升,濱化股份高瞻遠矚布局氫能源,將在未來迎來收獲期。我們認為,新能源材料市場前景廣闊,化工龍頭進軍新能源材料領域不是未來時,而是正在進行時,我們堅定看好化工龍頭迎來價值的全面重估。受益標的:萬華化學、華魯恒升、恒力石化、云圖控股、濱化股份、榮盛石化、東方盛虹、衛星石化、龍佰集團、新洋豐等。

        2、制冷劑產業鏈堅挺向上,滌綸長絲去庫

        制冷劑:本周制冷劑產業鏈堅挺向上。成本端,螢石供給有限,硫酸、氫氟酸價格上漲,四氯乙烯維持高位。據百川盈孚數據,截至9月3日,R125/R22/R134a市場均價分別報4.5、1.95、2.35萬元/噸,較上周分別上漲33.54%/13.17%/9.71%,我們測算價差分別約為12412、8895.5、2139.9元/噸,產業鏈繼續堅挺向上。當前需求端持續向好,原料端支撐強勁,周期反轉之機或已經到來,建議關注向上空間廣闊的制冷劑底部布局機會。受益標的:金石資源、巨化股份、三美股份、東岳集團、濱化股份。

        化纖:本周滌綸長絲去庫。據Wind數據,9月2日江浙織機開工率為71.66%;滌綸長絲POY/DTY/FDY庫存天數分別為17.5/28/24天,較8月26日分別下降4/3.8/2天;我們測算滌綸長絲POY價差為1,317.2元/噸,粘膠短纖價差為4,975元/噸,氨綸價差約為37,553元/噸。隨著紡服消費傳統旺季來臨,化纖板塊迎來配置良機,我們堅定看好2021年中國化纖企業將繼續穩定供應全球。

        受益標的:【化纖組合】三友化工、新鳳鳴、華峰化學;【子行業龍頭】金石資源、巨化股份、三美股份、云圖控股、濱化股份、山東?;?、魯西化工、和邦生物、海利得、江蘇索普、利民股份;【化工龍頭白馬】恒力石化、賽輪輪胎、萬華化學、揚農化工、華魯恒升、新和成、榮盛石化。

        3、本周行業新聞:碳排放統計核算工作組成立

        【碳中和】碳達峰碳中和工作領導小組辦公室成立碳排放統計核算工作組。根據國家發改委公告,碳達峰碳中和工作領導小組辦公室成立碳排放統計核算工作組,負責組織協調全國及各地區、各行業碳排放統計核算等工作。

        風險提示:油價大幅下跌;環保督察不及預期;下游需求疲軟;經濟下行。

        本文源自金融界網

         
        (文/小編王競)
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