一、整體而言,化妝品行業(yè)核心公司三季度業(yè)績(jī)符合預(yù)期,其中貝泰妮、珀萊雅表現(xiàn)亮眼。
截至10月31日,化妝品行業(yè)核心公司均已經(jīng)披露三季度業(yè)績(jī)。其中,珀萊雅、貝泰妮、水羊股份表現(xiàn)較好,上海家化表現(xiàn)一般,具體來(lái)說(shuō):
1)珀萊雅、貝泰妮、水羊股份三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼,均實(shí)現(xiàn)較高增速。三季度珀萊雅、貝泰妮、水羊股份凈利潤(rùn)增速分別為30.1%、64.3%、49.4%。其中:
珀萊雅實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)主要是因?yàn)橐环矫婀痉e極開(kāi)拓電商業(yè)務(wù),另一方面公司打造得核心單品紅寶石系列產(chǎn)品銷(xiāo)售情況較好;
貝泰妮實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)主要是因?yàn)楣究ㄎ黄つw學(xué)級(jí)護(hù)膚品這一優(yōu)質(zhì)賽道,在積極推進(jìn)電商業(yè)務(wù)發(fā)展得同時(shí),大力推出新產(chǎn)品打造產(chǎn)品矩陣;
水羊股份實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)主要系主品牌御泥坊持續(xù)推出微800玻尿酸修護(hù)次拋精華、玻玻因膠原彈嫩精華面膜等新品,驅(qū)動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng),其中,御泥坊在抖音開(kāi)新日達(dá)到2300萬(wàn)+GMV,活動(dòng)總曝光1.7億+,小迷糊爆款產(chǎn)品戰(zhàn)痘白泥連續(xù)數(shù)月位居天貓泥膜品類(lèi)榜單前列。
2)上海家化三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)一般。上海家化三季度營(yíng)收實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),主要是因?yàn)楣竞M鈽I(yè)務(wù)受疫情影響,營(yíng)收有所下降,同時(shí),國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)線下渠道受人流減少影響較大,導(dǎo)致線下業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力。公司三季度凈利潤(rùn)增速實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),是因?yàn)楣痉e極進(jìn)行費(fèi)用優(yōu)化,運(yùn)營(yíng)效率提升,同時(shí),三季度凈利潤(rùn)增速低于二季度主要是因?yàn)槎径然鶖?shù)較低。
總體而言,化妝品行業(yè)三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)符合預(yù)期。其中,貝泰妮、上海家化在積極發(fā)展電商業(yè)務(wù)得同時(shí),努力打造具有競(jìng)爭(zhēng)力得產(chǎn)品,業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^高;上海家化仍處于業(yè)務(wù)調(diào)整期,受線下渠道和國(guó)外業(yè)務(wù)拖累,三季度表現(xiàn)一般。
二、雙十一預(yù)售表現(xiàn)良好,四季度業(yè)績(jī)確定性較高。
1、雙十一預(yù)售依舊高景氣,眾多品牌再創(chuàng)銷(xiāo)售佳績(jī)。
今年10月20日,雙十一預(yù)售首日火爆開(kāi)場(chǎng)。天貓雙11開(kāi)啟預(yù)售,共計(jì)1400萬(wàn)款商品集體打折,其中1000個(gè)品牌旗艦店得爆款商品將全部補(bǔ)貼到5折,20日晚上八點(diǎn),#淘寶崩了#和淘寶得“雙十一預(yù)售”登上熱搜得第壹和第二。
淘寶兩大主播李佳琦和薇婭間場(chǎng)關(guān)量近5億人次,據(jù)淘寶數(shù)據(jù),李佳琦10月20日晚共上架439件商品,間累計(jì)交易額高達(dá)115億元,預(yù)估不錯(cuò)達(dá)3771萬(wàn)。單品蕞高不錯(cuò)為187.77萬(wàn),單品蕞高銷(xiāo)售額為3.89億元,客單價(jià)為306元,增粉283萬(wàn)人。具體來(lái)看,類(lèi)目占比蕞高得為美妝護(hù)膚類(lèi)商品,商品個(gè)數(shù)為213個(gè),總不錯(cuò)1982萬(wàn)單,總銷(xiāo)售額72.24億元;其次為彩妝/香水/美妝工具類(lèi),商品個(gè)數(shù)為78個(gè),總不錯(cuò)545萬(wàn)單,總銷(xiāo)售額10.44億元。
薇婭10月20日12點(diǎn)55開(kāi)播,累計(jì)時(shí)長(zhǎng)14小時(shí)28分鐘,間累計(jì)交易額達(dá)85.33億元,客單價(jià)317元。上架商品共計(jì)499個(gè),預(yù)估累計(jì)不錯(cuò)為2689萬(wàn),單品蕞高不錯(cuò)為60.56萬(wàn),單品蕞高銷(xiāo)售額為4.9億元。分品類(lèi)來(lái)看,美容護(hù)膚同樣為銷(xiāo)售排行第壹,198個(gè)商品累計(jì)不錯(cuò)866萬(wàn)單,銷(xiāo)售額34.25億元。
從品牌商得角度來(lái)看,薇諾娜預(yù)售15分鐘銷(xiāo)售額破2億,華熙生物旗下夸迪,預(yù)售2小時(shí)10分鐘銷(xiāo)售額破3億。很多品牌預(yù)售一小時(shí)業(yè)績(jī)超去年雙十一預(yù)售全天,如美妝品牌薇諾娜、珀萊雅、KIKO、毛戈平、芙麗芳絲、CPB、適樂(lè)膚、妮維雅等47個(gè)品牌。
2、由社會(huì)消費(fèi)品零售數(shù)據(jù)來(lái)看,化妝品行業(yè)仍然是增速較快得行業(yè)。
根據(jù)China統(tǒng)計(jì)局,2021年9月化妝品零售額316.8億元,同增3.9%、環(huán)比8月提速3.9個(gè)百分點(diǎn),相比2019年同期復(fù)合增8.7%;
累計(jì)值來(lái)看,2021年1-9月化妝品零售額累計(jì)2783億元,同增17.9%,相比2019年同期復(fù)合增11%。受2020年線上高基數(shù)及6月大促虹吸效應(yīng)影響,7、8月增速持續(xù)放緩,9月小幅修復(fù)。
對(duì)比其他可選消費(fèi)品類(lèi),1-9月累計(jì)值來(lái)看化妝品增速仍處可選消費(fèi)上游,僅次于飲料煙酒、體育休閑、文化辦公。