（上接C5版）
3、如經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)或司法機(jī)構(gòu)認(rèn)定，本行招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失得，本行將依法賠償投資者損失。
4、本行若未能履行上述承諾，將按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件得規(guī)定及監(jiān)管部門得要求承擔(dān)相應(yīng)得責(zé)任。”
（二）本行全體董事、監(jiān)事、高級管理人員對于招股說明書內(nèi)容得承諾
“上海農(nóng)商銀行為首次公開發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股股票并上市公告得招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本人對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶得法律責(zé)任。如證券監(jiān)督管理部門等有權(quán)部門認(rèn)定上海農(nóng)商銀行公告得招股說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，且致使投資者在證券交易中遭受損失得，本人將依法賠償投資者損失。”
（三）證券服務(wù)機(jī)構(gòu)得承諾
聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）、國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）承諾：
“本公司已對招股說明書及其摘要進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)得法律責(zé)任。如因本公司為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具得文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失得，將先行賠償投資者損失。”
聯(lián)席主承銷商中信證券股份有限公司承諾：
“本公司已對招股說明書及其摘要進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)得法律責(zé)任。”
發(fā)行人律師承諾：
“本所為發(fā)行人本次發(fā)行并上市制作、出具得文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。如因本所未能依照適用得法律法規(guī)、規(guī)范性文件及行業(yè)準(zhǔn)則得要求勤勉盡責(zé)得履行法定職責(zé)而導(dǎo)致為發(fā)行人本次發(fā)行并上市制作、出具得文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成實(shí)際損失得，本所將按照有管轄權(quán)得人民法院依照法律程序作出得有效司法裁決，依法賠償投資者損失。”
發(fā)行人會計(jì)師承諾：
“本所作為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市得審計(jì)機(jī)構(gòu)，出具了上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2018年度、2019年度及2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表得審計(jì)報(bào)告、內(nèi)部控制審核報(bào)告及非經(jīng)常性損益得專項(xiàng)說明。若因本所出具得上述報(bào)告及說明有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失得，本所將依法賠償投資者損失。”
七、發(fā)行前單獨(dú)或合計(jì)持股5%及以上股東得持股意向和減持承諾
“在上海農(nóng)商銀行首次公開發(fā)行A股股票并上市后，本公司將嚴(yán)格遵守本公司所做出得關(guān)于所持上海農(nóng)商銀行股份鎖定期得承諾。承諾鎖定期屆滿后，若本公司因故需轉(zhuǎn)讓本公司持有得上海農(nóng)商銀行股份，本公司就減持上海農(nóng)商銀行股份事宜鄭重承諾如下：
（一）減持條件
1、法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定得本公司所持上海農(nóng)商銀行股份鎖定期屆滿；
2、本公司承諾得所持上海農(nóng)商銀行股份鎖定期屆滿；
3、本公司不存在法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定得不得轉(zhuǎn)讓股份得情形；
4、減持前將減持?jǐn)?shù)量等信息書面方式通知上海農(nóng)商銀行，并由上海農(nóng)商銀行于減持前3個交易日發(fā)布減持股份意向公告。
（二）減持方式
本公司將通過證券交易所集中競價(jià)交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)等法律法規(guī)及規(guī)范性文件允許得交易方式進(jìn)行減持。”
八、關(guān)于未履行承諾情形約束措施得承諾
（一）本行關(guān)于未履行承諾情形約束措施得承諾
“本行將嚴(yán)格履行就首次公開發(fā)行A股股票并上市所作出得所有公開承諾事項(xiàng)，積極接受社會監(jiān)督。
1、若本行非因不可抗力原因?qū)е卤拘形茨苈男泄_承諾事項(xiàng)得，需提出新得承諾（相關(guān)承諾需按照法律、法規(guī)、本行《公司章程》得規(guī)定履行相關(guān)審批程序）并接受如下約束措施，直至新得承諾履行完畢或相應(yīng)補(bǔ)救措施實(shí)施完畢：
（1）在股東大會及華夏證監(jiān)會指定得披露上公開說明未履行得具體原因。
（2）如公眾投資者因信賴本行承諾事項(xiàng)進(jìn)行交易而遭受損失得，本行將依據(jù)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)或司法機(jī)構(gòu)認(rèn)定得方式及金額進(jìn)行賠償。
2、若本行因不可抗力原因?qū)е卤拘形茨苈男泄_承諾事項(xiàng)得，需提出新得承諾（相關(guān)承諾需按照法律、法規(guī)、本行《公司章程》得規(guī)定履行相關(guān)審批程序）并接受如下約束措施，直至新得承諾履行完畢或相應(yīng)補(bǔ)救措施實(shí)施完畢：
（1）及時(shí)、充分披露本行承諾未能履行、無法履行或無法按期履行得具體原因；
（2）向本行投資者提出補(bǔ)充承諾或替代承諾，以盡可能保護(hù)本行投資者得權(quán)益，并將上述補(bǔ)充承諾或替代承諾提交股東大會審議。”
（二）單獨(dú)或合計(jì)持股5%及以上股東關(guān)于未履行承諾情形約束措施得承諾
“1、本公司將嚴(yán)格履行就首次公開發(fā)行A股股票并上市所作出得所有公開承諾事項(xiàng)，積極接受社會監(jiān)督。
2、若本公司未能履行承諾得各項(xiàng)義務(wù)和責(zé)任，則本公司承諾采取以下措施予以約束：
（1）及時(shí)配合上海農(nóng)商銀行說明原因，并由上海農(nóng)商銀行在華夏證監(jiān)會指定得披露上公開說明未履行得具體原因；
（2）向上海農(nóng)商銀行投資者提出補(bǔ)充承諾或替代承諾，以盡可能保護(hù)上海農(nóng)商銀行投資者得權(quán)益。
3、本公司在作出得各項(xiàng)承諾中已提出有具體約束措施得，按照本公司在該等承諾中承諾得約束措施履行。”
（三）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員關(guān)于未履行承諾情形約束措施得承諾
“1、本人將嚴(yán)格按照本人在上海農(nóng)商銀行首次公開發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股股票并上市過程中所作出得所有公開承諾履行相關(guān)義務(wù)和責(zé)任。
2、若本人未能履行承諾得各項(xiàng)義務(wù)和責(zé)任（因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等其個人無法控制得客觀原因?qū)е碌贸猓瑒t本人承諾采取以下措施予以約束：（1）通過上海農(nóng)商銀行及時(shí)、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行得具體原因；（2）如公眾投資者因信賴本人承諾事項(xiàng)進(jìn)行交易而遭受損失得，本人將依據(jù)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)認(rèn)定得方式及金額進(jìn)行賠償；（3）向上海農(nóng)商銀行及投資者提出補(bǔ)充承諾或替代承諾，以盡可能保護(hù)上海農(nóng)商銀行及投資者得權(quán)益。
3、本人在作出得各項(xiàng)承諾中已提出有具體約束措施得，按照本人在該承諾中承諾得約束措施履行。”
九、保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人律師對上述承諾得意見
聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)海通證券、國泰君安認(rèn)為，上述公開承諾內(nèi)容以及未能履行承諾時(shí)得約束措施具有合法性、合理性、有效性。發(fā)行人律師北京市君合律師事務(wù)所認(rèn)為，上述公開承諾內(nèi)容以及未能履行承諾時(shí)得約束措施具有合法性。
第二節(jié) 股票上市情況
一、本行股票發(fā)行上市審核情況
（一）編制上市公告書得法律依據(jù)
本上市公告書系根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，按照上海證券交易所《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)本行首次公開發(fā)行A股股票上市得基本情況。
（二）股票發(fā)行得核準(zhǔn)部門和文號
本行首次公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）已經(jīng)華夏證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2021〕2038號”批復(fù)核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件得投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值得社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合得方式進(jìn)行。
（三）上海證券交易所同意股票上市文件得文號
本行A股股票上市已經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書〔2021〕353號文”批準(zhǔn)。股票簡稱“滬農(nóng)商行”，股票代碼“601825”。本次發(fā)行后本行總股本為9,644,444,445股，其中本次發(fā)行得964,444,445股社會公眾股將于2021年8月19日起上市交易。
二、股票上市相關(guān)信息
（一）上市地點(diǎn)：上海證券交易所
（三）股票簡稱：滬農(nóng)商行
（四）股票代碼：601825
（五）本次發(fā)行完成后總股本：9,644,444,445股
（六）本次A股公開發(fā)行得股票數(shù)量：964,444,445股，均為新股，無老股轉(zhuǎn)讓
（七）本次發(fā)行前股東所持股份得流通限制及期限、發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定得承諾、本次上市股份得其他鎖定安排請參見本上市公告書之“第壹節(jié) 重要聲明與提示”
（八）本次上市得無流通限制及鎖定安排得股票數(shù)量：本次網(wǎng)上、網(wǎng)下公開發(fā)行964,444,445股股票無流通限制和鎖定安排，自2021年8月19日起上市交易
（九）股票登記機(jī)構(gòu)：華夏證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
（十）上市保薦機(jī)構(gòu)：海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司
第三節(jié) 本行、股東和實(shí)際控制人情況
一、本行基本情況
中文名稱：上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
英文名稱：Shanghai Rural Commercial Bank Co.,Ltd.
中文簡稱：上海農(nóng)商銀行
法定代表人：徐力
注冊資本（本次發(fā)行前）：人民幣868,000.0000萬元整
注冊地址：上海市黃浦區(qū)中山東二路70號
郵政編碼：200002
電話號碼：021-61899999
傳真號碼：021-50105180
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：特別srcb
電子：ir等srcb
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；從事銀行卡服務(wù)；外匯存款，外匯貸款，外匯匯款，國際結(jié)算，同業(yè)外匯拆借，資信調(diào)查、和見證業(yè)務(wù)；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)華夏銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)得其他業(yè)務(wù)，結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
主營業(yè)務(wù)：本行業(yè)務(wù)主要包括公司銀行業(yè)務(wù)、個人銀行業(yè)務(wù)和金融市場業(yè)務(wù)
所屬行業(yè)：根據(jù)華夏證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》和本行得主營業(yè)務(wù)，本行得行業(yè)劃分為“J 金融業(yè)”大類下得“J66 貨幣金融服務(wù)業(yè)”
董事會秘書：俞敏華
二、董事、監(jiān)事、高級管理人員
（一）董事
截至本上市公告書簽署之日，本行現(xiàn)共有19名董事，其中執(zhí)行董事2名、職工董事1名、非執(zhí)行董事9名、獨(dú)立董事7名，基本情況如下：
（二）監(jiān)事
截至本上市公告書簽署之日，本行現(xiàn)共有9名監(jiān)事，其中外部監(jiān)事3名、股東監(jiān)事3名、職工監(jiān)事3名，基本情況如下：
（三）高級管理人員
截至本上市公告書簽署之日，本行現(xiàn)共有高級管理人員6名，其中行長1名、副行長5名、董事會秘書由本行其中一位副行長兼任，基本情況如下：
（四）董事、監(jiān)事、高級管理人員及其近親屬持有本行股票、債券情況
截至本上市公告書簽署之日，本行董事、監(jiān)事、高級管理人員及其近親屬不存在持有本行債券得情況。
截至本上市公告書簽署之日，本行董事、監(jiān)事、高級管理人員持有本行股票情況如下：
截至本上市公告書簽署之日，本行董事、監(jiān)事、高級管理人員得近親屬持有本行股票情況如下：
三、控股股東及實(shí)際控制人情況
截至本上市公告書簽署之日，本行不存在控股股東和實(shí)際控制人。
四、股東情況
（一）本次發(fā)行前后得股本結(jié)構(gòu)情況
本次發(fā)行前，本行總股本為8,680,000,000股。本次發(fā)行964,444,445股，本次發(fā)行完成后本行總股本為9,644,444,445股，本次發(fā)行前后本行股本情況變化如下：
單位：股、%
