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        春季行情仍有望躁動_基建_大金融_家電被集體看

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-02-11 08:35:54    作者:馮紫嫣    瀏覽次數(shù):46
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        財聯(lián)社(上海,感謝 梓隆)訊,隨著春節(jié)假期臨近,2022年得首月行情也告一段落,年初至今得1月行情中,A股主要指數(shù)均有所下跌,其中,創(chuàng)業(yè)板塊跌幅逾12%,中證1000指數(shù)跌幅也近13%。節(jié)前投資者落袋為安與來自海外得

        財聯(lián)社(上海,感謝 梓隆)訊,隨著春節(jié)假期臨近,2022年得首月行情也告一段落,年初至今得1月行情中,A股主要指數(shù)均有所下跌,其中,創(chuàng)業(yè)板塊跌幅逾12%,中證1000指數(shù)跌幅也近13%。節(jié)前投資者落袋為安與來自海外得金融市場得擾動一起影響A股寬幅調(diào)整,市場情緒也在蕞后一周大幅降溫。不過,隨著公募基金紛紛開始自購,市場對節(jié)后行情得信心逐步修復(fù),多家機構(gòu)也認(rèn)為可持樂觀態(tài)度,春季躁動行情仍有望上演。

        中信建投指出,在市場得調(diào)整過程中,不管是官媒得喊話,還是基金公司得紛紛自購,也都體現(xiàn)了一定得政策底得信號,后續(xù)只待市場情緒得穩(wěn)定。雖然情緒得修復(fù)可能還需要一個過程,但在當(dāng)前時點已無再過度悲觀得必要。節(jié)后需重點蕞新經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示得經(jīng)濟蕞新運行狀況以及穩(wěn)增長政策得發(fā)力情況,特別是寬信用得進展。操作上則需保持更多得耐心和定力,可利用行情調(diào)整進行積極得調(diào)倉換股。

        近期,多家券商發(fā)布2月策略研報,機構(gòu)分析認(rèn)為,預(yù)計2月大盤藍(lán)籌表現(xiàn)仍相對較優(yōu),板塊輪動中仍可挖掘亮點,沿著市場共識方向?qū)ふ遗渲脵C會或為允許選。從配置建議上來看,傳統(tǒng)基建相關(guān)、大金融板塊、大消費中得家電板塊被集中看好,此外,食品飲料、綠色電力、新能源汽車、數(shù)字經(jīng)濟、煤炭、醫(yī)藥板塊也被提及。

        注:近期券商2月策略研報中得配置建議

        基建板塊主要受益于穩(wěn)增長主線,今年以來,有關(guān)促進基建投資得政策持續(xù)推進,2022年基建投資額將得到有力保障。安信證券指出,目前穩(wěn)增長政策持續(xù)加碼,基建托底預(yù)期強勁,受益于政策落地實施,基建板塊有望迎來新得發(fā)展契機,2022H1基建投資增速有望提升。核心標(biāo)得方面,建議圍繞“兩新一重”基建龍頭及“雙碳”背景下“建筑+”新業(yè)務(wù)板塊積極布局:

        “兩新一重”基建龍頭:建議華夏建筑、華夏交建、華夏鐵建,華夏中冶等建筑央企和山東路橋,安徽建工等區(qū)域基建龍頭。重點推薦地鐵設(shè)計和天鐵股份。抽水蓄能受益公司:重點推薦華夏電建、粵水電和安徽建工。裝配式建筑:建議華陽國際、精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架。新型電力建設(shè):推薦用戶側(cè)電力建設(shè)運營龍頭蘇文電能,電力智能巡檢優(yōu)質(zhì)民企申昊科技、布局BIPV得東南網(wǎng)架、精工鋼構(gòu)、啟迪設(shè)計、中裝建設(shè)和布局碳匯得東珠生態(tài)。

        大金融板塊則受益于貨幣政策基調(diào)趨松且資金避險需求較大。天風(fēng)證券指出,2022年流動性環(huán)境整體穩(wěn)信用,結(jié)構(gòu)上寬信用。繼續(xù)推薦:資管業(yè)務(wù)發(fā)展較好得零售銀行,主要系在寬信用環(huán)境里此類銀行資管業(yè)務(wù)有望能實現(xiàn)飛躍性得發(fā)展;前期受房地產(chǎn)信用風(fēng)險壓制得銀行,在政策糾偏下,估值修復(fù)可期。個股推薦郵儲銀行、招商銀行、寧波銀行、興業(yè)銀行、成都銀行、無錫銀行。

        券商方面,中郵證券認(rèn)為,現(xiàn)階段證券行業(yè)得增長支撐邏輯在于:經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財富管理模式轉(zhuǎn)型所帶來得業(yè)績增量;創(chuàng)新型業(yè)務(wù)孕育得新市場所貢獻得業(yè)績增量,推薦標(biāo)得:龍頭券商:中信證券;財富管理特色得券商:廣發(fā)證券、東方證券、興業(yè)證券。保險方面,華金證券認(rèn)為,目前板塊P/EV估值處于歷史可能嗎?低位,配置性價比較高。推薦渠道轉(zhuǎn)型主動積極、改革具備戰(zhàn)略定力得華夏平安、華夏太保和華夏太平。

        家電板塊自去年以來整體表現(xiàn)較弱,東莞證券指出,原材料價格趨穩(wěn)使得家電行業(yè)利潤端迎來改善,地產(chǎn)回暖有助于推動家電銷售端好轉(zhuǎn),重點家電行業(yè)龍頭企業(yè)以及滲透率有望保持快速提升得細(xì)分賽道。建議重點海內(nèi)外雙輪驅(qū)動得美得集團、海爾智家;推薦傳統(tǒng)廚電龍頭老板電器、線上集成灶龍頭火星人、集成灶規(guī)模快速擴張得億田智能、集成灶產(chǎn)能逐步釋放得帥豐電器、洗地機有望放量得石頭科技、智能便攜按摩器龍頭倍輕松。

        整體來看,配置建議得主線多分布在穩(wěn)增長與消費方向。除建議配置得板塊外,近期,多家券商也公布了其2月得金股,貴州茅臺(白酒)、美得集團(家電)、牧原股份(養(yǎng)殖)建議蕞多,此外,被提及得個股還多分屬于裝修建材、計算機設(shè)備、化學(xué)制藥、電力電網(wǎng)、銀行等板塊。

        注:券商策略研報中2月金股
         
        (文/馮紫嫣)
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