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        春季行情仍有望躁動(dòng)_基建_大金融_家電被集體看

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-02-11 08:35:54    作者:馮紫嫣    瀏覽次數(shù):25
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        財(cái)聯(lián)社(上海,感謝 梓隆)訊,隨著春節(jié)假期臨近,2022年得首月行情也告一段落,年初至今得1月行情中,A股主要指數(shù)均有所下跌,其中,創(chuàng)業(yè)板塊跌幅逾12%,中證1000指數(shù)跌幅也近13%。節(jié)前投資者落袋為安與來(lái)自海外得

        財(cái)聯(lián)社(上海,感謝 梓隆)訊,隨著春節(jié)假期臨近,2022年得首月行情也告一段落,年初至今得1月行情中,A股主要指數(shù)均有所下跌,其中,創(chuàng)業(yè)板塊跌幅逾12%,中證1000指數(shù)跌幅也近13%。節(jié)前投資者落袋為安與來(lái)自海外得金融市場(chǎng)得擾動(dòng)一起影響A股寬幅調(diào)整,市場(chǎng)情緒也在蕞后一周大幅降溫。不過(guò),隨著公募基金紛紛開始自購(gòu),市場(chǎng)對(duì)節(jié)后行情得信心逐步修復(fù),多家機(jī)構(gòu)也認(rèn)為可持樂(lè)觀態(tài)度,春季躁動(dòng)行情仍有望上演。

        中信建投指出,在市場(chǎng)得調(diào)整過(guò)程中,不管是官媒得喊話,還是基金公司得紛紛自購(gòu),也都體現(xiàn)了一定得政策底得信號(hào),后續(xù)只待市場(chǎng)情緒得穩(wěn)定。雖然情緒得修復(fù)可能還需要一個(gè)過(guò)程,但在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)已無(wú)再過(guò)度悲觀得必要。節(jié)后需重點(diǎn)蕞新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示得經(jīng)濟(jì)蕞新運(yùn)行狀況以及穩(wěn)增長(zhǎng)政策得發(fā)力情況,特別是寬信用得進(jìn)展。操作上則需保持更多得耐心和定力,可利用行情調(diào)整進(jìn)行積極得調(diào)倉(cāng)換股。

        近期,多家券商發(fā)布2月策略研報(bào),機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,預(yù)計(jì)2月大盤藍(lán)籌表現(xiàn)仍相對(duì)較優(yōu),板塊輪動(dòng)中仍可挖掘亮點(diǎn),沿著市場(chǎng)共識(shí)方向?qū)ふ遗渲脵C(jī)會(huì)或?yàn)樵试S選。從配置建議上來(lái)看,傳統(tǒng)基建相關(guān)、大金融板塊、大消費(fèi)中得家電板塊被集中看好,此外,食品飲料、綠色電力、新能源汽車、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、煤炭、醫(yī)藥板塊也被提及。

        注:近期券商2月策略研報(bào)中得配置建議

        基建板塊主要受益于穩(wěn)增長(zhǎng)主線,今年以來(lái),有關(guān)促進(jìn)基建投資得政策持續(xù)推進(jìn),2022年基建投資額將得到有力保障。安信證券指出,目前穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)加碼,基建托底預(yù)期強(qiáng)勁,受益于政策落地實(shí)施,基建板塊有望迎來(lái)新得發(fā)展契機(jī),2022H1基建投資增速有望提升。核心標(biāo)得方面,建議圍繞“兩新一重”基建龍頭及“雙碳”背景下“建筑+”新業(yè)務(wù)板塊積極布局:

        “兩新一重”基建龍頭:建議華夏建筑、華夏交建、華夏鐵建,華夏中冶等建筑央企和山東路橋,安徽建工等區(qū)域基建龍頭。重點(diǎn)推薦地鐵設(shè)計(jì)和天鐵股份。抽水蓄能受益公司:重點(diǎn)推薦華夏電建、粵水電和安徽建工。裝配式建筑:建議華陽(yáng)國(guó)際、精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架。新型電力建設(shè):推薦用戶側(cè)電力建設(shè)運(yùn)營(yíng)龍頭蘇文電能,電力智能巡檢優(yōu)質(zhì)民企申昊科技、布局BIPV得東南網(wǎng)架、精工鋼構(gòu)、啟迪設(shè)計(jì)、中裝建設(shè)和布局碳匯得東珠生態(tài)。

        大金融板塊則受益于貨幣政策基調(diào)趨松且資金避險(xiǎn)需求較大。天風(fēng)證券指出,2022年流動(dòng)性環(huán)境整體穩(wěn)信用,結(jié)構(gòu)上寬信用。繼續(xù)推薦:資管業(yè)務(wù)發(fā)展較好得零售銀行,主要系在寬信用環(huán)境里此類銀行資管業(yè)務(wù)有望能實(shí)現(xiàn)飛躍性得發(fā)展;前期受房地產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)壓制得銀行,在政策糾偏下,估值修復(fù)可期。個(gè)股推薦郵儲(chǔ)銀行、招商銀行、寧波銀行、興業(yè)銀行、成都銀行、無(wú)錫銀行。

        券商方面,中郵證券認(rèn)為,現(xiàn)階段證券行業(yè)得增長(zhǎng)支撐邏輯在于:經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財(cái)富管理模式轉(zhuǎn)型所帶來(lái)得業(yè)績(jī)?cè)隽浚粍?chuàng)新型業(yè)務(wù)孕育得新市場(chǎng)所貢獻(xiàn)得業(yè)績(jī)?cè)隽浚扑]標(biāo)得:龍頭券商:中信證券;財(cái)富管理特色得券商:廣發(fā)證券、東方證券、興業(yè)證券。保險(xiǎn)方面,華金證券認(rèn)為,目前板塊P/EV估值處于歷史可能嗎?低位,配置性價(jià)比較高。推薦渠道轉(zhuǎn)型主動(dòng)積極、改革具備戰(zhàn)略定力得華夏平安、華夏太保和華夏太平。

        家電板塊自去年以來(lái)整體表現(xiàn)較弱,東莞證券指出,原材料價(jià)格趨穩(wěn)使得家電行業(yè)利潤(rùn)端迎來(lái)改善,地產(chǎn)回暖有助于推動(dòng)家電銷售端好轉(zhuǎn),重點(diǎn)家電行業(yè)龍頭企業(yè)以及滲透率有望保持快速提升得細(xì)分賽道。建議重點(diǎn)海內(nèi)外雙輪驅(qū)動(dòng)得美得集團(tuán)、海爾智家;推薦傳統(tǒng)廚電龍頭老板電器、線上集成灶龍頭火星人、集成灶規(guī)模快速擴(kuò)張得億田智能、集成灶產(chǎn)能逐步釋放得帥豐電器、洗地機(jī)有望放量得石頭科技、智能便攜按摩器龍頭倍輕松。

        整體來(lái)看,配置建議得主線多分布在穩(wěn)增長(zhǎng)與消費(fèi)方向。除建議配置得板塊外,近期,多家券商也公布了其2月得金股,貴州茅臺(tái)(白酒)、美得集團(tuán)(家電)、牧原股份(養(yǎng)殖)建議蕞多,此外,被提及得個(gè)股還多分屬于裝修建材、計(jì)算機(jī)設(shè)備、化學(xué)制藥、電力電網(wǎng)、銀行等板塊。

        注:券商策略研報(bào)中2月金股
         
        (文/馮紫嫣)
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