財(cái)經(jīng)網(wǎng)資本市場(chǎng)訊 8月31日，指數(shù)早盤(pán)震蕩下行，午后觸底反彈，尾盤(pán)再度走強(qiáng)拉升，滬指走勢(shì)較強(qiáng)，尾盤(pán)成功翻紅，深成指、創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)較弱，均收綠盤(pán)。市場(chǎng)交易量小幅收縮至1.48萬(wàn)億元的水平，北向資金今日凈買(mǎi)入超61億元。
大盤(pán)指數(shù)
截至收盤(pán)，滬指漲0.45%，報(bào)3543.94點(diǎn)；深成指跌0.66%，報(bào)14418.26點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.76%，報(bào)3273.81點(diǎn)。兩市合計(jì)成交14821億元，北向資金今日凈買(mǎi)入61.47億元。
板塊分布
板塊方面，環(huán)保工程受政策利好大漲，但整體上看，市場(chǎng)大主題依舊是周期股，其中煤炭、鋼鐵、鈦白粉、化肥、稀缺資源、有機(jī)硅漲幅靠前，券商概念午后走強(qiáng)，帶領(lǐng)大盤(pán)回暖。“寧組合”、“茅指數(shù)”跌幅靠前，工業(yè)母機(jī)熄火調(diào)整，此外半導(dǎo)體、5G概念、電子元件、家電行業(yè)走低。
民生證券表示，流動(dòng)性不存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)僅表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)，但估值又明顯分化，使得當(dāng)前市場(chǎng)的核心矛盾在于風(fēng)格切換不順，領(lǐng)漲板塊缺失。一般這種風(fēng)格切換能夠打破它的只有兩種力量，一是行業(yè)景氣度的此消彼長(zhǎng)，二是出現(xiàn)宏觀系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
目前景氣度方面，從中報(bào)上來(lái)看，科技強(qiáng)于醫(yī)藥強(qiáng)于消費(fèi)的格局暫時(shí)沒(méi)有改變，而流動(dòng)性在疫后全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疲軟的背景下預(yù)計(jì)仍將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)處于寬松狀態(tài)，短期可能出現(xiàn)的利率上行也僅僅只是階段性沖擊。因此目前科技股高位震蕩、消費(fèi)股逐步筑底、醫(yī)藥股消化估值、周期股漸次下行的格局暫時(shí)還不會(huì)改變，但科技股盈利的遠(yuǎn)期樂(lè)觀預(yù)期已經(jīng)基本打滿，持續(xù)超預(yù)期的概率已經(jīng)遠(yuǎn)小于去年和今年初。
個(gè)股漲跌
個(gè)股整體上看，漲跌數(shù)相近，其中超過(guò)百股收獲漲停，結(jié)構(gòu)性行情依舊明顯。
重磅發(fā)聲！環(huán)保工程應(yīng)聲大漲
8月31日，環(huán)保工程高開(kāi)1.7%后拉升到頂位，漲幅最大超過(guò)5%，板塊隨后高位整理，全日保持強(qiáng)勢(shì)。截至收盤(pán)，板塊漲4.64%，其中永清環(huán)保、華騏環(huán)保、南大環(huán)境收獲20%漲停。
環(huán)保工程早盤(pán)上漲一步到位
環(huán)保工程
消息面上，8月30日，中央全面深化改革委員會(huì)第二十一次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要保持力度、延伸深度、拓寬廣度，緊盯污染防治重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，集中力量攻克老百姓身邊的突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題，強(qiáng)化多污染物協(xié)同控制和區(qū)域協(xié)同治理，統(tǒng)籌水資源、水環(huán)境、水生態(tài)治理，推進(jìn)土壤污染防治，加強(qiáng)固體廢物和新污染物治理，全面禁止進(jìn)口“洋垃圾”，推動(dòng)污染防治在重點(diǎn)區(qū)域、重要領(lǐng)域、關(guān)鍵指標(biāo)上實(shí)現(xiàn)新突破。
中泰證券表示，“十四五”期間為碳達(dá)峰的關(guān)鍵時(shí)間窗口，碳控排政策力度有望超預(yù)期，環(huán)保公用行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。碳中和政策推進(jìn)為環(huán)保行業(yè)發(fā)展開(kāi)辟了新的增長(zhǎng)空間和帶來(lái)了增量收入來(lái)源，把握供給側(cè)低碳化發(fā)展、消費(fèi)端電氣化、碳交易基礎(chǔ)設(shè)施端、碳交易引發(fā)CCER增量收益四大投資方向。
券商概念午后救主，拉動(dòng)指數(shù)走強(qiáng)
8月31日，券商概念低開(kāi)后在平開(kāi)線下方波動(dòng)，隨后跟隨大盤(pán)跌綠走弱，午后，券商概念強(qiáng)力拉升，短暫震蕩后二次拉升，盤(pán)中一度漲幅超2%，板塊觸頂后高位整理，收漲1.75%。
券商概念午后拉升
值得注意的是，券商午后走強(qiáng)帶動(dòng)銀行、保險(xiǎn)等金融板塊走強(qiáng)。此外，煤炭采選、稀缺資源、基本金屬等均在午后拉升走強(qiáng)。券商帶動(dòng)多個(gè)板塊午后拉升直接帶領(lǐng)指數(shù)反彈，其中滬指翻紅，深成指、創(chuàng)業(yè)板指跌幅明顯收窄。
銀行午后跟漲
保險(xiǎn)午后跟漲
煤炭采選午后跟漲
稀缺資源午后跟漲
消息面上，錢(qián)坤投資分析表示，3500點(diǎn)是滬指的支撐位，券商午后單騎救主帶領(lǐng)滬指翻紅，讓市場(chǎng)出現(xiàn)明顯回暖情緒。此外，市場(chǎng)交易量連續(xù)兩日明顯放大（昨日成交1.58億元、今日成交1.48萬(wàn)億元）或說(shuō)明市場(chǎng)即將在上漲和退潮之間走出明顯趨勢(shì)。
值得一提的是，監(jiān)管部門(mén)向券商下發(fā)了《規(guī)制“兩融套現(xiàn)”風(fēng)險(xiǎn)促進(jìn)業(yè)務(wù)回歸本源》文件，要求券商針對(duì)“兩融套現(xiàn)”、“高股價(jià)操縱風(fēng)險(xiǎn)”、大股東變相質(zhì)押融資等行為嚴(yán)格排查，指出近期部分投資者利用融資融券交易套現(xiàn)，實(shí)施繞標(biāo)、融資等行為，刻意規(guī)避監(jiān)管要求，擾亂交易機(jī)制，規(guī)避了信批業(yè)務(wù)，弱化了監(jiān)測(cè)效能。
受該消息影響，券商概念昨日曾出現(xiàn)明顯跌幅。
“寧組合”、“茅指數(shù)”雙雙走弱
8月31日，“寧組合”、“茅指數(shù)”低開(kāi)后滑行下跌，板塊均在午前觸底，午后底部震蕩整理。截至收盤(pán)，“寧組合”跌3.15%，“茅指數(shù)”跌2.24%。
寧組合走勢(shì)
茅指數(shù)走勢(shì)
值得注意的是，“寧組合”在市場(chǎng)上被認(rèn)為是代表成長(zhǎng)的公司，“茅指數(shù)”相對(duì)應(yīng)地被認(rèn)為是代表價(jià)值的公司。今年以來(lái)，在“茅指數(shù)”式微以后，“寧組合”挺身而出，成長(zhǎng)為市場(chǎng)的熱門(mén)大主題。“寧組合”和“茅指數(shù)”近來(lái)的雙雙熄火，周期股成為盤(pán)面熱點(diǎn)。然而，周期股的熱度終將過(guò)去，盤(pán)面需要支撐性的題材保持火熱。
消息面上，在“寧組合”方面，石頭科技昨日晚間披露了其2021年上半年財(cái)報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司總營(yíng)業(yè)收入為23.48億元，同比增長(zhǎng)32.19%；歸母凈利潤(rùn)6.52億元，同比增長(zhǎng)41.57%。
同比來(lái)看，石頭科技今年一季度營(yíng)收相比去年同期增長(zhǎng)82.01%，歸母凈利潤(rùn)同比增幅更是高達(dá)150.81%；不過(guò)二季度營(yíng)收相較上年同期增長(zhǎng)為6.09%，歸母凈利潤(rùn)較上年同期也僅有0.54%的成長(zhǎng)，扣非凈利甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
作為成長(zhǎng)股來(lái)看，石頭科技業(yè)績(jī)出現(xiàn)“漲到頭”的跡象，股票市場(chǎng)對(duì)此反應(yīng)劇烈。8月31日，石頭科技盤(pán)中20%跌停，尾盤(pán)打開(kāi)收跌18.75%。
石頭科技
同樣，光伏龍頭隆基股份在30日晚間出半年報(bào)后，股價(jià)今日收跌超8%。
隆基股份
另外在“茅指數(shù)”方面，“醬油茅”海天味業(yè)因二季度營(yíng)收、凈利雙降今日早盤(pán)一字跌停，公司市值蒸發(fā)超400億元。
海天味業(yè)
