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        銀河證券_碳中和背景下建材行業(yè)展望

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-09-12 04:30:31    作者:王海濤    瀏覽次數(shù):36
        導讀

        碳達峰、碳中和是機遇也是挑戰(zhàn)2021年1月中國建材行業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《推進建筑材料行業(yè)碳達峰、碳中和行動倡議書》,明確提出建筑材料行業(yè)要在2025年前全面實現(xiàn)碳達峰,水泥等行業(yè)要在2023年前率先實現(xiàn)碳達峰,較2030年

        碳達峰、碳中和是機遇也是挑戰(zhàn)

        2021年1月中國建材行業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《推進建筑材料行業(yè)碳達峰、碳中和行動倡議書》,明確提出建筑材料行業(yè)要在2025年前全面實現(xiàn)碳達峰,水泥等行業(yè)要在2023年前率先實現(xiàn)碳達峰,較2030年碳達峰時間有所提前。

        建材行業(yè)碳排放現(xiàn)狀

        建材行業(yè)2020年二氧化碳排放14.8億噸,比2019年上升2.7%。從各子行業(yè)來看,2020年水泥工業(yè)二氧化碳排放12.3億噸,同比上升1.8%;石灰石膏行業(yè)二氧化碳排放1.2億噸,同比上升14.3%;墻體材料工業(yè)二氧化碳排放1322萬噸,同比上升2.5%;建筑衛(wèi)生陶瓷工業(yè)二氧化碳排放3758萬噸,同比下降2.7%;建筑技術玻璃工業(yè)二氧化碳排放2740萬噸,同比上升3.9%。

        碳達峰、碳中和對建材行業(yè)的影響

        水泥行業(yè)實現(xiàn)碳達峰可以考慮從以下方面著手:(1)控制產(chǎn)能;(2)加大水泥窯協(xié)同處置力度;(3)積極參與碳交易。對平板玻璃行業(yè)而言,通過產(chǎn)能控制和燃料端改天然氣是實現(xiàn)碳減排最有效的方式,其中“煤改氣”碳減排空間更大,行業(yè)集中度有望快速提升。玻纖下游需求如風電、新能源汽車與碳中和高度相關,未來發(fā)展可期,行業(yè)龍頭將優(yōu)先受益。建筑能耗標準提高有助于高品質(zhì)綠色建材應用得到普及和推廣,具有規(guī)模優(yōu)勢和產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢的行業(yè)龍頭將受益。

        投資建議

        圍繞碳達峰、碳中和,我們認為年建材行業(yè)主要關注以下投資方向:(1)具有成本優(yōu)勢的水泥行業(yè)龍頭海螺水泥,積極參與碳交易的粵東水泥龍頭塔牌集團。(2)具有成本優(yōu)勢的平板玻璃龍頭旗濱集團。(3)高端產(chǎn)品占比較高的玻纖行業(yè)龍頭中國巨石。(4)受益于建筑節(jié)能標準提高的消費建材龍頭東方雨虹、北新建材。

        風險提示

        行業(yè)新增產(chǎn)能超預期的風險;原材料價格漲幅超預期的風險等。

         
        (文/王海濤)
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