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        銀河證券_碳中和背景下建材行業展望

        放大字體  縮小字體 發布日期:2021-09-12 04:30:31    作者:王海濤    瀏覽次數:37
        導讀

        碳達峰、碳中和是機遇也是挑戰2021年1月中國建材行業聯合會發布《推進建筑材料行業碳達峰、碳中和行動倡議書》,明確提出建筑材料行業要在2025年前全面實現碳達峰,水泥等行業要在2023年前率先實現碳達峰,較2030年

        碳達峰、碳中和是機遇也是挑戰

        2021年1月中國建材行業聯合會發布《推進建筑材料行業碳達峰、碳中和行動倡議書》,明確提出建筑材料行業要在2025年前全面實現碳達峰,水泥等行業要在2023年前率先實現碳達峰,較2030年碳達峰時間有所提前。

        建材行業碳排放現狀

        建材行業2020年二氧化碳排放14.8億噸,比2019年上升2.7%。從各子行業來看,2020年水泥工業二氧化碳排放12.3億噸,同比上升1.8%;石灰石膏行業二氧化碳排放1.2億噸,同比上升14.3%;墻體材料工業二氧化碳排放1322萬噸,同比上升2.5%;建筑衛生陶瓷工業二氧化碳排放3758萬噸,同比下降2.7%;建筑技術玻璃工業二氧化碳排放2740萬噸,同比上升3.9%。

        碳達峰、碳中和對建材行業的影響

        水泥行業實現碳達峰可以考慮從以下方面著手:(1)控制產能;(2)加大水泥窯協同處置力度;(3)積極參與碳交易。對平板玻璃行業而言,通過產能控制和燃料端改天然氣是實現碳減排最有效的方式,其中“煤改氣”碳減排空間更大,行業集中度有望快速提升。玻纖下游需求如風電、新能源汽車與碳中和高度相關,未來發展可期,行業龍頭將優先受益。建筑能耗標準提高有助于高品質綠色建材應用得到普及和推廣,具有規模優勢和產品品質優勢的行業龍頭將受益。

        投資建議

        圍繞碳達峰、碳中和,我們認為年建材行業主要關注以下投資方向:(1)具有成本優勢的水泥行業龍頭海螺水泥,積極參與碳交易的粵東水泥龍頭塔牌集團。(2)具有成本優勢的平板玻璃龍頭旗濱集團。(3)高端產品占比較高的玻纖行業龍頭中國巨石。(4)受益于建筑節能標準提高的消費建材龍頭東方雨虹、北新建材。

        風險提示

        行業新增產能超預期的風險;原材料價格漲幅超預期的風險等。

         
        (文/王海濤)
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