【今日導讀】
風光發(fā)電的必要補充，核電建設(shè)正在提速，這家公司為多種新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)提供核心部件；
原材料限產(chǎn)升級 草甘膦價格同比大漲130%；
有望復制光伏需求高增，陸上搶裝結(jié)束后，行業(yè)強勁的生命力得到佐證；
蔚來發(fā)布高速換電網(wǎng)絡(luò)布局計劃 換電服務(wù)市場規(guī)模有望超1500億；
華為全聯(lián)接大會將“深耕數(shù)字化”。
【主題詳情】
風光發(fā)電的必要補充，核電建設(shè)正在提速，這家公司為多種新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)提供核心部件
碳中和背景下，核電作為清潔、穩(wěn)定、高效的電力能源，是風光發(fā)電的必要補充，助力雙碳目標達成必不可少的電源。2021年兩會政府工作報告首次用“積極”二字部署核電發(fā)展。2021年上半年，我國已新開工5臺機組，進一步反映核電發(fā)展正在提速。
風光發(fā)電具有不穩(wěn)定性，需要穩(wěn)定可控的核電作為基荷能源進行補充。同時，核電利用小時數(shù)遠高于其他電源（2020年核電、火電、水電、風電、光伏分別為7453、4216、3827、2097、1160小時），發(fā)電效率較高，截至2021年6月核電裝機占比僅為2%，而上半年發(fā)電量占比達到5%。華夏核能行業(yè)協(xié)會在《華夏核能發(fā)展報告（2020）》中預計，到2025年華夏在運核電裝機達到7000萬千瓦，在建核電裝機達到3000萬千瓦；到2035年在運和在建核電裝機容量合計將達到2億千瓦；核電建設(shè)有望按照每年6至8臺機組穩(wěn)步推進。
A股上市公司中，科新機電生產(chǎn)的產(chǎn)品覆蓋重型壓力容器、核電和核化工設(shè)備、常規(guī)電站輔機設(shè)備和管系設(shè)備等，廣泛應于煤化工、核電軍工、新材料、油氣裝備等多個領(lǐng)域。申菱環(huán)境在特種空調(diào)領(lǐng)域已服務(wù)于包括秦山核電、大亞灣核電、田灣核電、軍工國防BM項目等眾多知名客戶。通裕重工可為能源電力（含風電、水電、火電、核電）、石化、船舶、軍工等行業(yè)提供大型高端裝備的核心部件。
原材料限產(chǎn)升級 草甘膦價格同比大漲130%
草甘膦價格在2020年8月華夏四川樂山洪水之后約2.4萬元/噸，歷經(jīng) 2020年11月河北疫情以及2021年2月美國雪災后兩波大漲，逐步上升至2021年9月約5.58萬元/噸，漲幅為132%。
草甘膦是全球第壹大非選擇性除草劑，2020年全球市場銷售額在50億美元左右。原材料方面，黃磷耗電量15000度/噸左右，2021年主要下游是磷酸鹽（46%），草甘膦（26%）及其他五氧化二磷、三氯化磷等。在云南省能耗雙控趨嚴預期下，黃磷供需矛盾進一步激化。9月15日黃磷報價為60082元/噸，一舉站上60000元整數(shù)關(guān)口，較年初上漲約280%。東吳證券分析指出，預計2021年4季度黃磷產(chǎn)量可能出現(xiàn)大幅限產(chǎn)，成本推動草甘膦價格持續(xù)上行。
A股上市公司中，潤豐股份2020年出口草甘膦各類產(chǎn)品折合草甘膦原藥數(shù)量約6萬噸，連續(xù)多年位列華夏農(nóng)藥出口第壹名。興發(fā)集團現(xiàn)擁有黃磷產(chǎn)能超過16萬噸/年，精細磷酸鹽產(chǎn)能約20萬噸/年，控股子公司泰盛公司現(xiàn)有18萬噸/年草甘膦產(chǎn)能（含其全資子公司內(nèi)蒙興發(fā)5萬噸/年產(chǎn)能） ，產(chǎn)能規(guī)模居國內(nèi)第壹。江山股份擁有草甘膦原藥產(chǎn)能7萬噸/年，其中甘氨酸路線產(chǎn)能3萬噸/年，AN路線產(chǎn)能4萬噸/年。
有望復制光伏需求高增，陸上搶裝結(jié)束后，行業(yè)強勁的生命力得到佐證
河南省發(fā)展和改革委員會發(fā)布《關(guān)于下達2021年風電項目開發(fā)方案的通知》，本次下達2021年度風電項目開發(fā)方案共404萬千瓦。通知要求各省轄市、直管縣（市）發(fā)改委據(jù)此組織開發(fā)風電項目核準，督促企業(yè)加快開展風電前期工作及項目建設(shè)。
風電成為繼光伏之后，新能源領(lǐng)域市場關(guān)注的新焦點。1-8月，華夏新增風電裝機1463萬千瓦，同比增長459萬千瓦，截至8月底，風電裝機容量約3.0億千瓦，同比增長33.8%，陸上搶裝結(jié)束后風電強勁的生命力得到佐證。9月10日，在第四屆風能開發(fā)企業(yè)領(lǐng)導人座談會上，China能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，下一步將在西南地區(qū)結(jié)合水電的開發(fā)，統(tǒng)籌推進水、風、光綜合基地開發(fā)；在中東南地區(qū)重點推進風電就地就近開發(fā)，特別在廣大農(nóng)村實施“千鄉(xiāng)萬村馭風計劃”等。全球風能理事會 (GWEC)發(fā)布的《全球風能報告2021》指出，為實現(xiàn)全球凈零排放目標，風電裝機速度在未來十年中要提高兩倍。作為蕞具脫碳潛力的清潔能源技術(shù)，風電的發(fā)展速度，仍不足以支持本世紀中期實現(xiàn)碳中和的目標。萬聯(lián)證券認為，目前風機成本已經(jīng)大幅下行，招標價格從19年底4000元/kW降至目前2500元/kW僅花了1年半時間。21年中報顯示，在大宗商品價格上漲背景下，整機商和核心零部件廠商業(yè)績依舊保持高增，超過市場預期，體現(xiàn)了風電大型化后強大的降本能力，風電未來有望復制光伏大幅降本后帶來需求高增。
A股上市公司中，中材科技90米級碳玻混合風電葉片已實現(xiàn)量產(chǎn)量銷。雙一科技為金風科技長期供應的機艙罩型號涵蓋2.5MW、3MW、4MW、5MW及6MW。沃爾核材生產(chǎn)的風電管型母線、電力電纜附件等產(chǎn)品可以廣泛應用在風電項目建設(shè)上。運達股份“海風系列”7MW平臺海上機組已下線，正在研發(fā)大容量10MW+級海上風電機組，海上風電技術(shù)達到行業(yè)領(lǐng)先水平。
蔚來發(fā)布高速換電網(wǎng)絡(luò)布局計劃 換電服務(wù)市場規(guī)模有望超1500億
蔚來發(fā)布高速換電網(wǎng)絡(luò)布局計劃，2022年春節(jié)前，五縱三橫四大都市圈高速換電網(wǎng)絡(luò)即將建成。其中五縱指G1京哈高速、G2京滬高速、G5京昆高速、G15沈海高速；三橫指G30連霍高速、G50滬渝高速、G60滬昆高速；四大都市圈指京津冀、長三角、大灣區(qū)、成渝。
相對于充電模式下長時間的充電等待，換電模式可實現(xiàn)極速換電（5分鐘左右），通過解決充電時間過長的痛點將提升車輛運營效率。自2020年起，換電模式利好政策不斷加碼。2020年，China首次將電動汽車換電模式寫入政府工作報告，將其列為鼓勵發(fā)展的新業(yè)態(tài)，并納入“新基建”范疇。2021年，政府工作報告再次提及“增加充電樁、換電站等設(shè)施”，期望通過解決基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)滯后的問題，以促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。當前，眾多換電領(lǐng)域的新老企業(yè)都在進行換電模式的研發(fā)推廣，整個生態(tài)鏈影響力逐漸擴大，主要參與者除車企之外，還有南方電網(wǎng)、華夏石化、華夏電投、協(xié)鑫集團等企業(yè)。光大證券分析指出，我國電動汽車保有量將快速增加，補能總需求也將逐步提升。若換電市場以0.35元/km的價格收費，到2025年，我國電動汽車換電補能總需求將達到249億千瓦時，換電服務(wù)市場規(guī)模為421億元，隨著換電站更廣泛的布局以及換電站利用率的上升，到2030年，換電補能總需求將達到826億千瓦時，換電服務(wù)市場規(guī)模為1734億元。
A股上市公司中，山東威達旗下昆山斯沃普智能裝備有限公司向蔚來提供了第壹代和第二代換電站，其第二代換電站目前均由昆山斯沃普智能裝備有限公司提供。英飛特研發(fā)生產(chǎn)的車載充電機、應用于換電模式的充電機及均衡機產(chǎn)品，主要用于鋰電電動汽車充電。科大智能為蔚來提供過換電站業(yè)務(wù)，目前公司與蔚來在隨車配充電樁等方面有業(yè)務(wù)合作。
華為全聯(lián)接大會將“深耕數(shù)字化”
華為官方宣布，將于2021年9月23-25日在線上舉辦Huawei Connect 2021華為全聯(lián)接大會，提供全球直播和互動，主題為“深耕數(shù)字化”。全球碳排放88%來自于能源行業(yè)，在碳中和背景下，能源行業(yè)進入轉(zhuǎn)型加速期。此次能源峰會，華為將對能源轉(zhuǎn)型、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及零碳轉(zhuǎn)型進行深入解讀，發(fā)布華為能源轉(zhuǎn)型T3戰(zhàn)略及《能源轉(zhuǎn)型-碳中和白皮書》，并分享電力、油氣行業(yè)未來云化，智能化發(fā)展、提高運營效率的成功實踐。
能源數(shù)字化是大勢所趨，數(shù)字技術(shù)與能源技術(shù)的創(chuàng)新融合，讓能源基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)“發(fā)-輸-配-儲-用”端到端可視可管可控的智能管理，提高能效。此前華為董事長梁華表示，截止到2020年，華為數(shù)字能源產(chǎn)品與解決方案已累計綠色發(fā)電3250億度，并節(jié)約用電100億度，綠電生產(chǎn)和節(jié)約量相當于減少二氧化碳排放約1.6億噸。
上市公司中，新智認知“大數(shù)據(jù)智能警務(wù)云指揮平臺”方案已完成華為云生態(tài)的互通測試，正處于發(fā)布審核階段，且公司受華為邀請加入“鯤鵬凌云伙伴計劃”；科泰電源主營包括發(fā)電機組、輸配電、專用車相關(guān)電源產(chǎn)品，公司是華為合格供應商體系，華為一直是公司的戰(zhàn)略客戶，在通信和數(shù)據(jù)中心備用電源領(lǐng)域有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作；英維克是基站戶外機柜空調(diào)的主流供應商之一，公司產(chǎn)品作為戶外柜的一個重要部件銷售給包括華為在內(nèi)的電源、基站主設(shè)備的設(shè)備制造商。
