財聯(lián)社（上海，記者 王小芊）訊，上周北向資金時隔一個月再度錄得單周凈流出，金額超88億元，結(jié)束了連續(xù)三周單周超100億元的資金凈流入。北向資金正大幅減倉日常消費(fèi)股，格力電器、華夏平安、東方雨虹等深受北向資金青睞的個股，陸股通的持股市值也在持續(xù)下跌。
日常消費(fèi)成凈賣出主力板塊
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，中秋節(jié)前北向資金單周凈流出超88億元。其中滬股通單周凈流出17億元，深股通單周凈流出71億元。
就行業(yè)分布而言，日常消費(fèi)月頻凈賣出已超19億元，房地產(chǎn)月頻凈賣出超9億元，材料月頻凈賣出超1億元。
值得注意的是，日常消費(fèi)行業(yè)的季頻和年頻凈賣出數(shù)據(jù)也一騎絕塵，年頻凈賣出高達(dá)285億元，北向資金持倉占行業(yè)總市值比跌超20%，跌幅顯著高于其他行業(yè)。顯然，北向資金正在持續(xù)大幅減倉日常消費(fèi)股。
數(shù)據(jù)Wind，基于持股變動及個股成交均價進(jìn)行估算的數(shù)據(jù)顯示
公開數(shù)據(jù)顯示，單日交易總額長期占據(jù)前十大活躍個股的日常消費(fèi)股絕大部分是白酒股，包括貴州茅臺、五糧液、洋河股份、山西汾酒、瀘州老窖等。非白酒股中，海天味業(yè)、伊利股份、牧原股份、金龍魚也榜上有名。
貴州茅臺的中報顯示，除去貴州茅臺母集團(tuán)，陸股通在該公司的持股占比排第二位，為7.63%，期末持股市值近2000億元。然而，二季度末至今，陸股通在貴州茅臺的區(qū)間持股市值已減少了近500億元，持股占比降至6.98%。
五糧液的中報顯示，陸股通在該公司的持股占比排第三位，為5.72%，期末持股市值超600億元。無獨(dú)有偶，二季度末至今，貴州茅臺的陸股通區(qū)間持股市值已減少超240億元，持股占比降至5.35%。
海天味業(yè)的中報顯示，陸股通在該公司的持股占比排第三位，持股比例為6.23%。二季度末至今，海天味業(yè)的陸股通區(qū)間持股市值減少超100億元。
格力電器、華夏平安、東方雨虹：北向資金持股市值銳減
就周度持股數(shù)據(jù)來看，東方雨虹、平安銀行、招商銀行、華夏平安、美的集團(tuán)、格力電器六只個股上周的北向資金持股市值均減少了30億元以上，萬科A、五糧液、寶鋼股份、中遠(yuǎn)海控上周的北向資金持股市值則減少了20億元以上。
就9月至今的情況而言，格力電器、華夏平安、東方雨虹、通威股份、陽光電源等個股的陸股通持股市值降幅靠前。其中，格力電器和華夏平安的持股市值銳減超60億元。
格力電器長期深受海外資金青睞。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，陸股通在格力電器的持股占比超17%，排行第壹。同期，進(jìn)入機(jī)構(gòu)投資者持股前十名單的包括兩只QFII——高瓴資本和阿布扎比投資局（ADIA）。此前，高盛和馬來西亞China銀行等QFII也曾參股格力電器。
今年以來，受消費(fèi)行業(yè)和地產(chǎn)周期的雙重夾擊，家電市場增速放緩，空調(diào)賽道面臨激烈的存量競爭，行業(yè)龍頭格力電器的股價已連續(xù)六個月下挫，累計跌幅達(dá)22%。Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金對格力電器的持股占比已降至14.02%，較二季度末下降了三個百分點。
華夏平安也是北向資金偏愛的公司。截至二季度末，陸股通在華夏平安的機(jī)構(gòu)持股占比中排行第二，占比近8%。連日來，受房企風(fēng)險敞口影響，市場對銀行資產(chǎn)質(zhì)量的擔(dān)憂引發(fā)了新一輪金融股價格沖擊。9月22日，華夏平安A股股價收于47.78元，處于四年來的歷史低位。目前，北向資金對華夏平安的持股占比為6.56%，較二季度末下降了超一個百分點。
東方雨虹作為防水材料細(xì)分賽道的“小巨人”，也一向是外資機(jī)構(gòu)頗為看重的企業(yè)。公司中報顯示，陸股通在東方雨虹的機(jī)構(gòu)持股中排行第壹，占比高達(dá)22.38%。前十大機(jī)構(gòu)投資者中，摩根大通、挪威央行（Norges Bank）兩家QFII持股占比合計近2%。此外，瑞士聯(lián)合銀行和科威特政府投資局（KIA）也曾出現(xiàn)在機(jī)構(gòu)股東的名單里。
今年下半年以來，東方雨虹累計跌幅已超過25%。東方雨虹的蕞新中報顯示，公司應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)合計達(dá)到了史無前例的114億元。在下游地產(chǎn)公司面臨現(xiàn)金流壓力的情況下，作為上游建材供應(yīng)商的東方雨虹也連帶著承擔(dān)了一定的壞賬風(fēng)險。
