經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)感謝 段海濤
1月6日，日照興業(yè)汽配股份有限公司（下稱“興業(yè)汽配”）IPO材料在證監(jiān)會網(wǎng)站正式披露，擬在上交所主板上市，擬募集資金總額13億元。此前得2021年12月27日，山東滬鴿口腔材料股份有限公司（下稱“滬鴿口腔”）創(chuàng)業(yè)板IPO材料在深交所網(wǎng)站對外披露，擬募集資金4億元。隨著滬鴿口腔、興業(yè)汽配先后加入排隊(duì)大軍，日照何時能通過IPO再增一家滬深上市公司，成為業(yè)界焦點(diǎn)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)感謝注意到，自2006年10月日照港（600017.SH）在上交所主板上市之后，日照已經(jīng)有十幾年未新增IPO上市公司，萬通液壓（830839.BJ）也是在新三板掛牌后，隨著去年北交所開市才實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)板上市。那么，此次滬鴿口腔、興業(yè)汽配能否時隔16年一圓日照企業(yè)得滬深I(lǐng)PO上市夙愿呢？
從創(chuàng)業(yè)板到主板
據(jù)披露，興業(yè)汽配此次擬發(fā)行不超過5000萬股新股，發(fā)行后總股本為2億股，擬使用募集資金13.32億元用于新建戴姆勒卡車縱梁智能自動化生產(chǎn)線項(xiàng)目、重慶富興汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目、EPS金屬表面處理及剪切中心項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)感謝了解到，興業(yè)汽配前身華辰包裝成立于2003年9月，2005年5月更名為興業(yè)有限，2018年9月整體變更設(shè)立股份公司，目前注冊資本1.5億元。興業(yè)汽配專注于卡車零部件領(lǐng)域，主營業(yè)務(wù)為卡車車架和車身零部件得研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過多年發(fā)展，公司已成為國內(nèi)具有先進(jìn)得產(chǎn)品開發(fā)和制造能力、較強(qiáng)得市場競爭優(yōu)勢得卡車車架類產(chǎn)品配套龍頭企業(yè)。2021年，興業(yè)汽配獲得China工信部、華夏工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會頒發(fā)得“China制造業(yè)單項(xiàng)第一名示范企業(yè)”稱號。
據(jù)披露，興業(yè)汽配是華夏重汽、北汽福田、一汽解放、上汽紅巖、陜汽集團(tuán)、東風(fēng)柳汽等國內(nèi)六大主要卡車整車制造商得配套供應(yīng)商，并為臨工重機(jī)、山東五征、三一重裝等供應(yīng)非公路專用車車架及車身產(chǎn)品。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年-上年年，興業(yè)汽配分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.51億元、14.39億元、23.35億元，凈利潤分別為1.50億元、1.46億元、2.15億元；2021年上半年，興業(yè)汽配營收和凈利潤分別為14.01億元、1.23億元，業(yè)績呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)感謝了解到，興業(yè)汽配自2018年起就為IPO上市做準(zhǔn)備。當(dāng)年10月，其與申萬宏源證券簽訂輔導(dǎo)協(xié)議，計(jì)劃在創(chuàng)業(yè)板上市，但在前年年9月終止了此次輔導(dǎo)，原因是“戰(zhàn)略調(diào)整及上市日程安排計(jì)劃變更”。
在與申萬宏源證券分道揚(yáng)鑣之后，興業(yè)汽配馬上與安信證券簽訂了輔導(dǎo)協(xié)議，并于前年年9月26日進(jìn)行了備案。如今，時隔2年多，輔導(dǎo)工作終于完成，只不過興業(yè)汽配得上市目標(biāo)已改為上交所主板。
實(shí)控人深度涉足房地產(chǎn)
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)感謝了解到，興業(yè)汽配得實(shí)際控制人為丁杰，控制公司95%得股份。即便此次發(fā)行成功，丁杰控制得股份比例仍在70%以上。
股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，興業(yè)汽配目前共有3位股東，日照興業(yè)集團(tuán)持股90%，吳中富持股5%，新星合伙持股5%。其中興業(yè)集團(tuán)為日照當(dāng)?shù)刂駹I企業(yè)，丁杰持股91.70%；而在新星合伙中，丁杰持股比例為58.80%。
據(jù)了解，興業(yè)集團(tuán)成立于2002年4月，注冊資本5億元，主要業(yè)務(wù)包括房地產(chǎn)開發(fā)、貿(mào)易業(yè)務(wù)和建材銷售等，截至2021年6月30日，興業(yè)集團(tuán)總資產(chǎn)為261.66億元，凈資產(chǎn)為77.48億元，2021年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤3.84億元。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)感謝注意到，除了興業(yè)汽配和新星合伙，興業(yè)集團(tuán)控制得企業(yè)多達(dá)36家，其中有27家主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)，除了在日照當(dāng)?shù)亻_發(fā)房地產(chǎn)，在臨汾、淄博、臨沂、濰坊等地也都設(shè)有房地產(chǎn)開發(fā)公司。
資料顯示，丁杰出生于1966年，除實(shí)際控制興業(yè)集團(tuán)、興業(yè)汽配等“興業(yè)系”企業(yè)外，還在日照銀行、鑫海投資、宏豐典當(dāng)?shù)葥?dān)任董事一職。
近年來，丁杰也成為地方編制得山東創(chuàng)富榜得常客，2016年時家族財(cái)富值達(dá)到216億元，位列榜單第17位；在“2021山東創(chuàng)富榜”上，丁杰以145.63億元得財(cái)富估值位列榜單第36位。
日照再迎上市公司？
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)感謝注意到，在興業(yè)汽配IPO材料被受理披露前，滬鴿口腔已經(jīng)先一步加入IPO排隊(duì)大軍。
據(jù)了解，滬鴿口腔可以從事口腔醫(yī)療器械產(chǎn)品得研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，客戶包括北京大學(xué)口腔醫(yī)院、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院、華夏人民解放軍總醫(yī)院（301醫(yī)院）口腔科等。公司先后被認(rèn)定為“第二批級別高一點(diǎn)專精特新‘小巨人’企業(yè)”“山東省中小型企業(yè)‘隱形第一名’企業(yè)”“山東省省級‘專精特新’中小型企業(yè)”和“山東省瞪羚企業(yè)”。2018年-上年年，營業(yè)收入分別為2.28億元、2.61億元、2.33億元，凈利潤分別為2680.72萬元、2996.30萬元、4062.90萬元。
實(shí)際上，興業(yè)汽配、滬鴿口腔是日照市近年來重點(diǎn)扶植得上市后備企業(yè)，承載著日照在A股再現(xiàn)突破得希望之一。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)感謝注意到，自2006年日照港上市后，日照已經(jīng)十幾年在A股再無新得上市公司誕生，與此相對應(yīng)，原來上市公司為零得菏澤、棗莊，卻都在2016年之后取得突破，使得日照在山東16市中上市公司數(shù)量墊底。
為了實(shí)現(xiàn)上市突破，日照市前年年曾發(fā)布《日照市企業(yè)上市五年發(fā)展規(guī)劃（前年-2023 年）暨三年行動計(jì)劃（前年-2021 年）》，提出到2021年，力爭全市新增上市公司3-5家，到2023年，爭取全市境內(nèi)外上市公司發(fā)展到10家以上，各區(qū)縣實(shí)現(xiàn)上市公司“零得突破”。為此，日照還公布了一系列得行動方案和扶持政策。
“企業(yè)從改制、輔導(dǎo)到備案、上市，都有扶持獎勵政策。”日照市地方金融監(jiān)管局資本市場科人士1月10日向經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)感謝表示，日照市不斷加大政策支持和工作推動力度，建立了重點(diǎn)擬上市企業(yè)上市問題清單，全力解決企業(yè)上市困難。據(jù)悉，日照市為57家企業(yè)兌現(xiàn)市級改制掛牌扶持資金1220萬元，減輕了企業(yè)上市前期負(fù)擔(dān)。
據(jù)介紹，除了滬鴿口腔、興業(yè)汽配，日照市目前有處于上市輔導(dǎo)期得企業(yè)兩家，13家企業(yè)被列為省級重點(diǎn)上市后備企業(yè)，正逐漸形成“區(qū)域交易市場、新三板基礎(chǔ)層、北交所、滬深交易所”得梯次培育格局。
上年年11月，萬通液壓“晉升”新三板精選層，繼而在2021年北交所開市后順利轉(zhuǎn)入北交所上市，終于使得日照A股上市公司數(shù)量達(dá)到了2家。不過，從A股IPO角度來說，日照仍然是長達(dá)16年之久沒有新增IPO上市公司，滬鴿口腔、興業(yè)汽配今年能否帶來驚喜，值得期待。
