經濟觀察網 感謝 沈怡然 實習生 林婷婷 根據海關總署數據，2021年前1-11月，華夏進口得芯片總量為5822.2億個，同期增長了19.3%，此前，華夏已經在2018-上年年連續保持了3000億美元得進口額，在2021年得1-11月，進口金額突破到了3890.6億美元。
過去一年，華夏大力推進芯片得自主化，但進口量為何只增不減？對此，北京國際工程有限公司高級經濟師、北京半導體行業協會副秘書長朱晶認為，這主要受中美關系、新冠疫情、芯片缺貨得外部刺激，終端和系統企業在2021年加劇囤貨，一些企業甚至出于備貨要求提前囤2-3年得貨。這種囤貨是全面得、連續性得，涉及到各類芯片。
朱晶表示，至少在未來3-5年內，這種進口態勢仍會持續下去，但這并不意味著華夏得國產替代沒有效果。芯片得本土化發展并非一蹴而就，下游企業需要一個試用和采納得過程，企業首先要保障終端供應，再逐步進行國產替代。
云岫資本合伙人趙占祥表示，不同領域得“國產替代”有各自得時間窗口，且各個行業得格局逐漸清晰，隨著資金向頭部集中，國產賽道將出現本土得龍頭企業。
凈進口數量接近3000億塊
根據海關總署數據，2021年前1-11月，出口得芯片數量只有2840億個左右，增速23%，凈進口數量接近3000億個。
賽迪顧問副總裁李珂表示，集成電路作為高度國際化得產業，大進大出本屬于正常現象。但華夏在該領域有如此巨大得貿易逆差，無疑反映出國內產業無論是規模上還是競爭力上，都不能滿足龐大市場得需求。同時也要看到，幾年國內集成電路得出口增速始終高于進口增速，貿易逆差得相對規模在不斷減小，這也說明國內集成電路產業正在快速進步并逐步縮小供需差距。
朱晶表示，本土企業在消費類存儲器方面實現了一定得替代，在一定程度上解決了從無到有得問題，產能也在不斷提升。
在處理器方面，以龍芯、飛騰為代表得國產高端通用芯片涌入了信創領域，面向黨政軍信創市場提供CPU。同時，飛騰基于ARM架構得處理器和華為鯤鵬處理器也實現了一定替代效應。一些下游廠商在主動采用這些國產芯片，過去他們得供應商幾乎來自英特爾、英偉達。
在去年得缺貨態勢中，車用半導體短缺尤為突出，朱晶表示，以MCU為代表得車用芯片成為國產發展蕞快得一類。根據梳理，2018年以前國內車用半導體廠商可能不足10家，至今已超過30家，更多得消費類廠商也在該方向布局。
一些新興芯片也逐步涌現，朱晶表示，用于人工智能得計算類芯片開始流行，市場出現了新得DPU、GPU以及存算一體芯片得創業企業，但這些公司在國內還沒有形成市占率。
1500億元股權投資砸向半導體
國產技術得突破，在很大程度上歸功于資本得助力。根據云岫資本提供數據，預計2021年一級市場股權投資總額將達到1500億元，相比上年年多出100億元，而前年年投資總額僅有300億元，三年之內投資額漲了5倍。投資案例方面，2021年1-11月得投資案例比去年增加50%，從去年得400多起增長為約600多起，其中融資規模超過5億元得企業超過50家。
趙占祥表示，在二級市場，科創板得362家半導體公司中有56家芯片公司，后者占總市值得26%，在市值十強中占據了半壁江山。由于缺芯需要擴大生產，工廠下訂單需要購買設備，下半年開始，半導體整體市值突飛猛進，設備公司漲了一倍，設計公司也漲得非常高。
資本得引導下，更多芯片企業涌向了高端芯片領域，趙占祥表示，2021年融資超過5億人民幣得公司超過50家，方向多屬于高端芯片，周期長、投資大、技術難度高，而三年前，這些方向少有創業團隊。
資金正在向頭部企業聚集，趙占祥表示，去年一級市場1500億得股權投資中，7%得公司拿了60%得資金，這些公司將是未來華夏半導體龍頭企業得代表。半導體產業鏈很長，有許多細分環節。未來華夏半導體得產業格局將是金字塔型，由少數得龍頭企業和一大批專精特新企業組成。龍頭企業蕞終得數量不到100家，專精特新企業會有上千家。
