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        2022化工行業(yè)投資報(bào)告_優(yōu)選復(fù)蘇_擴(kuò)能_新材

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-06-07 10:41:57    作者:微生鎏城    瀏覽次數(shù):95
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        國(guó)海證券丨分析師:李永磊丨董伯駿報(bào)告共307頁(yè),受篇幅限制,僅展示部分【完整版報(bào)告領(lǐng)取方式見(jiàn)文末】研究思路:優(yōu)選復(fù)蘇、擴(kuò)能、新材料三條主線景氣有望維持自上年年7月以來(lái),化工行業(yè)景氣提升,龍頭白馬和行

        國(guó)海證券丨分析師:李永磊丨董伯駿

        報(bào)告共307頁(yè),受篇幅限制,僅展示部分

        【完整版報(bào)告領(lǐng)取方式見(jiàn)文末】

        研究思路:優(yōu)選復(fù)蘇、擴(kuò)能、新材料三條主線
      1. 景氣有望維持

        自上年年7月以來(lái),化工行業(yè)景氣提升,龍頭白馬和行業(yè)黑馬依次受到市場(chǎng),展望2022年,我們認(rèn)為化工板塊景氣有望延續(xù),2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案提出,石化行業(yè)要嚴(yán)格項(xiàng)目準(zhǔn)入,到2025年,國(guó)內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi),主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率提升至80%以上。供給端,我們預(yù)計(jì)化工行業(yè)得產(chǎn)能擴(kuò)張將受到嚴(yán)格控制,能耗指標(biāo)壓制供給擴(kuò)張。需求端,化工行業(yè)和GDP密切相關(guān),應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,傳統(tǒng)領(lǐng)域整體仍保持增長(zhǎng);由于新能源領(lǐng)域得快速爆發(fā),新能源材料正逐漸創(chuàng)造出多個(gè)新興產(chǎn)業(yè),新增對(duì)化工品得額外需求。我們認(rèn)為,2022年,整體化工板塊仍有望維持高景氣

      2. 優(yōu)選景氣復(fù)蘇、能擴(kuò)能、新材料等標(biāo)得

        由于2021年大部分化工行業(yè)得景氣得以復(fù)蘇,2022年,從業(yè)績(jī)彈性角度看,要注重能復(fù)蘇、能擴(kuò)能、新材料等三類標(biāo)得。

        建議標(biāo)得
      3. 化工巨頭

        萬(wàn)華化學(xué)、恒力石化、榮盛石化等

      4. 復(fù)蘇:橡膠加工(輪胎、橡膠助劑、傳送帶)、農(nóng)藥、塑料加工等

        橡膠加工:玲瓏輪胎、賽輪輪胎、森麒麟、陽(yáng)谷華泰、雙箭股份等

        農(nóng)藥:揚(yáng)農(nóng)化工、利爾化學(xué)、長(zhǎng)青股份、國(guó)光股份等

        塑料加工:金發(fā)科技等

      5. 擴(kuò)能:磷化工、煤化工、石化巨頭、細(xì)分龍頭

        磷化工:新洋豐、川恒股份、云圖控股、興發(fā)集團(tuán)、云天化、川金諾、芭田股份、湖北宜化等

        煤化工:華魯恒升、寶豐能源、魯西化工等

        石化巨頭:東方盛虹、衛(wèi)星化學(xué)、桐昆股份、恒逸石化、齊翔騰達(dá)等

        細(xì)分龍頭:三友化工、華峰化學(xué)等

      6. 新材料:新能源材料、電子化學(xué)品、大健康、生物基材料、高分子材料等

        新能源材料:龍佰集團(tuán)、合盛硅業(yè)、福斯特、藍(lán)曉科技、昊華科技、萬(wàn)盛股份等

        電子化學(xué)品:國(guó)瓷材料、萬(wàn)潤(rùn)股份、雅克科技、江化微、濮陽(yáng)惠成、瑞華泰、鼎龍股份等

        大健康:新和成、金禾實(shí)業(yè)等

        生物基材料:凱賽生物、贊宇科技等

        高分子材料:道恩股份、利安隆等

        建議標(biāo)得

        建議標(biāo)得

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      7.  
        (文/微生鎏城)
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