A股公司浙江龍盛(600352)看上了有意私有化的中概股和利時(shí)。周一,其股價(jià)收漲6.38%報(bào)15.17元,市值494億元。
9月12日晚間浙江龍盛披露,將與Loyal Valley Capital共同組建SPV公司作為收購(gòu)主體,以現(xiàn)金收購(gòu)和利時(shí),參與和利時(shí)的私有化交易,公司擬出資不超過(guò)80億元人民幣,還將考慮通過(guò)其他股權(quán)融資及債務(wù)融資(如有需要)的方式來(lái)完成本此交易。
這是和利時(shí)收到的第三份要約,其他兩份分別來(lái)自兩位創(chuàng)始人。與前兩份要約相比,浙江龍盛價(jià)格更高,每股普通股24美元,比和利時(shí)最新收盤價(jià)溢價(jià)22.45%。浙江龍盛董事會(huì)已經(jīng)全票通過(guò)了這一初步要約提案。
“和利時(shí)是中國(guó)領(lǐng)先的自動(dòng)化與信息技術(shù)解決方案供應(yīng)商,本公司可以此為契機(jī)加強(qiáng)與和利時(shí)在技術(shù)、業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的合作,加速推動(dòng)公司工業(yè)自動(dòng)化水平發(fā)展,并分享和利時(shí)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)帶來(lái)的價(jià)值。”浙江龍盛稱。
和利時(shí)2008年8月在美國(guó)納斯達(dá)克上市,前身是電子工業(yè)部第六研究所,主要從事自動(dòng)控制系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、制造和服務(wù),業(yè)務(wù)集中在工業(yè)自動(dòng)化、交通自動(dòng)化和醫(yī)療大健康三大領(lǐng)域,是中國(guó)DCS(集散控制系統(tǒng))龍頭企業(yè)之一。另一家中國(guó)DCS市場(chǎng)龍頭中控技術(shù)(688777)2020年11月在上交所科創(chuàng)板上市,目前市值近500億元,約為和利時(shí)市值7倍。
目前,和利時(shí)已有三份收購(gòu)要約。
7月20日,和利時(shí)曾收到另外一家公司Superior Emerald (Cayman) Limited提交的無(wú)約束力的私有化收購(gòu)要約,要約擬定交易價(jià)格為每股普通股23美元,和利時(shí)董事會(huì)正在評(píng)估上述要約。公開(kāi)信息顯示,Superior Emerald (Cayman) Limited由Ascendent Capital Partners以及和利時(shí)自動(dòng)化創(chuàng)始人王常力控制,王常力2013年已退休。
更早之前的2020年12月7日,和利時(shí)曾宣布收到來(lái)自和利時(shí)聯(lián)合創(chuàng)始人、前首席執(zhí)行官邵柏慶、Ace Lead Profits Limited和CPE Funds Management組成的買方團(tuán)初步收購(gòu)提議,擬議收購(gòu)價(jià)格為每股普通股現(xiàn)金15.47美元。2021年2月1日擬議收購(gòu)價(jià)格提高至17.1美元。
如今,浙江龍盛加入,三方爭(zhēng)奪和利時(shí)私有化。
作為全球產(chǎn)能最大的染料供應(yīng)商,浙江龍盛表示,若參與和利時(shí)私有化交易最終能夠達(dá)成,投資資金將通過(guò)自有資金和自籌資金解決,由于涉及的金額較大,屆時(shí)對(duì)公司的現(xiàn)金流和負(fù)債率有一定的影響。同時(shí),其參與和利時(shí)私有化交易的事項(xiàng),預(yù)計(jì)需要較長(zhǎng)時(shí)間,對(duì)當(dāng)年業(yè)績(jī)不存在影響。
分析人士認(rèn)為,若浙江龍盛私有化和利時(shí)成功,后者或?qū)⒒谹上市,估值提高后浙江龍盛可以獲得投資獲利;另一方面,收購(gòu)可提升浙江龍盛的工業(yè)自動(dòng)化水平,但最終能否完成還有待時(shí)間檢驗(yàn)。
來(lái)源:周到