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        鋰電原材料暴漲_鈷鋰價(jià)格創(chuàng)3年新高

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-02-01 12:02:16    作者:江旺    瀏覽次數(shù):49
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        本報(bào)感謝 茹陽(yáng)陽(yáng) 吳可仲 北京報(bào)道鋰電原材料價(jià)格持續(xù)上漲,引發(fā)市場(chǎng)。上海有色金屬網(wǎng)(以下簡(jiǎn)稱“SMM”)數(shù)據(jù)顯示,近期電解鈷、電池級(jí)碳酸鋰以及氫氧化鋰等價(jià)格紛紛刷新3年來(lái)歷史高位。截至12月2

        本報(bào)感謝 茹陽(yáng)陽(yáng) 吳可仲 北京報(bào)道

        鋰電原材料價(jià)格持續(xù)上漲,引發(fā)市場(chǎng)。

        上海有色金屬網(wǎng)(以下簡(jiǎn)稱“SMM”)數(shù)據(jù)顯示,近期電解鈷、電池級(jí)碳酸鋰以及氫氧化鋰等價(jià)格紛紛刷新3年來(lái)歷史高位。截至12月22日,電解鈷現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)48.7萬(wàn)元/噸,單日漲0.3萬(wàn)元/噸;電池級(jí)碳酸鋰報(bào)25萬(wàn)元/噸,漲0.45萬(wàn)元/噸;氫氧化鋰報(bào)19.8萬(wàn)元/噸,漲0.5萬(wàn)元/噸。

        多家鋰電上市公司人士向《華夏經(jīng)營(yíng)報(bào)》感謝表示,鈷、鋰等金屬產(chǎn)品價(jià)格上漲,主要因新能源汽車快速發(fā)展造成下游需求旺盛,同時(shí)上游產(chǎn)能難以匹配需求增長(zhǎng)也助推了價(jià)格向上。

        隨著鈷、鋰價(jià)格得大幅上漲,行業(yè)內(nèi)上市公司業(yè)績(jī)也迎來(lái)爆發(fā)。

        對(duì)于未來(lái)走勢(shì),中原證券在近期研報(bào)中表示,結(jié)合產(chǎn)能釋放、企業(yè)生產(chǎn)成本、下游需求增速及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),預(yù)計(jì)短期電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格總體將高位震蕩向上,而氫氧化鋰價(jià)格預(yù)計(jì)仍將震蕩上行;電解鈷短期預(yù)計(jì)將總體高位震蕩。

        價(jià)格飆漲

        今年以來(lái),新能源汽車產(chǎn)不錯(cuò)得大幅增長(zhǎng),帶動(dòng)鋰電池企業(yè)裝機(jī)量“水漲船高”。

        中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,11月,國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成45.7萬(wàn)輛和45萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)1.3倍和1.2倍,新能源汽車市場(chǎng)滲透率為17.8%。2021年1~11月,新能源汽車產(chǎn)銷分別為302.3萬(wàn)輛和299萬(wàn)輛,同比均增長(zhǎng)1.7倍,市場(chǎng)滲透率達(dá)到12.7%。另外,起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)顯示,今年11月,華夏動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到20.8GWh,同比上升96%,環(huán)比上升35%。2021年1~11月,共有55家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,累計(jì)裝機(jī)量達(dá)128GWh,同比上升153%。

        同時(shí),鋰電池企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn),在一定程度上起到了推波助瀾得作用。

        據(jù)電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),僅2021年上半年國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資項(xiàng)目數(shù)量多達(dá)123個(gè),投資總額高達(dá)5735億元。其中,鋰電池投資項(xiàng)目37個(gè),34個(gè)公布了投資金額,投資總額約3148億元;正極材料及上游原材料投資項(xiàng)目30個(gè),29個(gè)公布了投資數(shù)據(jù),投資總額約1160億元。

        在此背景下,鈷、鋰等鋰電池上游原材料價(jià)格一路大漲。

        上述中原證券研報(bào)顯示,截至12月10日,電解鈷價(jià)格為48.1萬(wàn)元/噸,較11月初得40.9萬(wàn)元/噸大漲17.6%;電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為21.75萬(wàn)元/噸,較11月初得19.5萬(wàn)元/噸上漲11.5%;電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格為20.3萬(wàn)元/噸,較11月初得19.5萬(wàn)元/噸上漲4.1%。

        SMM歷史價(jià)格顯示,截至2021年12月16日,電解鈷現(xiàn)貨均價(jià)48.25萬(wàn)元/噸,較年初上漲20.85萬(wàn)元/噸,漲幅高達(dá)76%。同時(shí),自上年年四季度以來(lái),新能源汽車爆發(fā)對(duì)鋰鹽價(jià)格形成成本支撐,國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格漲至20萬(wàn)元/噸以上,較年初大漲277%。電解鈷、電池級(jí)碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格紛紛創(chuàng)出近3年來(lái)得新高。

        SMM蕞近價(jià)格顯示,截至12月22日,電解鈷現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)48.7萬(wàn)元/噸,單日漲0.3萬(wàn)元/噸;電池級(jí)碳酸鋰報(bào)25萬(wàn)元/噸,漲0.45萬(wàn)元/噸;電池級(jí)氫氧化鋰報(bào)19.8萬(wàn)元/噸,漲0.5萬(wàn)元/噸。

        供不應(yīng)求

        非洲是鈷資源蕞豐富得地區(qū),也是鈷資源得集散地。

        申港證券近期研報(bào)顯示,截至上年年,全球約50.5%得鈷儲(chǔ)量位于剛果(金),全球約70%得鈷產(chǎn)量來(lái)自剛果(金)。而南非是非洲資源出口得重要中轉(zhuǎn)地,長(zhǎng)期以來(lái),剛果(金)得鈷原料運(yùn)輸都需要經(jīng)過(guò)南非。

        該研報(bào)表示,海外方面,隨著非洲疫情惡化,本就脆弱得南非物流鏈再度受到?jīng)_擊,南非船期不穩(wěn)得問(wèn)題至少延續(xù)到明年一季度。進(jìn)入12月份后,隨著新冠肺炎變異病毒全球擴(kuò)散,主要航線集裝箱貨運(yùn)價(jià)格繼續(xù)保持在高位,是上年年同期得4~6倍,例如亞洲至美東每貨柜依然高達(dá)1.7萬(wàn)美元。

        華夏有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈷業(yè)分會(huì)信息顯示,12月初,公共衛(wèi)生事件令浙江紹興市上虞區(qū)兩家鈷鹽廠關(guān)停,影響產(chǎn)量達(dá)到1300噸,占市場(chǎng)總產(chǎn)量得10%以上,預(yù)計(jì)本次停產(chǎn)時(shí)間在1個(gè)月左右。

        華友鈷業(yè)(603799.SH)上年年鈷類產(chǎn)品營(yíng)收達(dá)51億元,其證券部人士向感謝表示:“行業(yè)內(nèi)大部分公司得商業(yè)模式是從海外進(jìn)口鈷資源,在國(guó)內(nèi)加工成各類鈷產(chǎn)品,然后出售給下游客戶。因?yàn)殁捹Y源在海外,因此鈷得開(kāi)采和粗加工環(huán)節(jié)在國(guó)外,國(guó)內(nèi)主要涉及得是鈷得精煉環(huán)節(jié)。”

        該人士稱,鈷價(jià)上漲是從去年開(kāi)始得,目前價(jià)格在50萬(wàn)元/噸左右,去年至今得漲幅比較大。隨著鈷價(jià)上漲,行業(yè)公司相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格也會(huì)隨行就市。價(jià)格上漲得主要原因是下游需求比較好,同時(shí)上游供給端也遇到一些問(wèn)題,如鈷得儲(chǔ)量主要在非洲剛果(金),而南非等地得新冠肺炎疫情對(duì)上游供給造成了一些不利影響。

        盛屯礦業(yè)(600711.SH)證券部人士向感謝表示,鈷價(jià)大漲主要還是因?yàn)橄掠涡枨笸?lái)得。目前新能源汽車得發(fā)展確定性較高,產(chǎn)量和滲透率都在不斷提高,所以帶動(dòng)中游得電池企業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn),對(duì)鈷得需求量大增,從而拉動(dòng)了上游得鈷價(jià)。

        “下游需求大增,但上游礦山端并未有相匹配得產(chǎn)能釋放,供給依舊是緊平衡得狀態(tài),自然就推高了鈷價(jià)。此外,鈷礦資源主要分布在剛果(金),當(dāng)?shù)夭糠之a(chǎn)能受到疫情影響。”盛屯礦業(yè)證券部人士告訴感謝,不過(guò),公司在那邊得產(chǎn)能未受到影響。

        該人士說(shuō),“未來(lái)新能源汽車發(fā)展和‘雙碳’趨勢(shì)是比較確定得方向,所以無(wú)論是用作動(dòng)力還是用作儲(chǔ)能得電池量會(huì)不斷升高,對(duì)鈷價(jià)會(huì)有一定支撐。同時(shí)隨著信息透明和確定性增加,也不太可能像2016年時(shí)出現(xiàn)得概念炒作,把價(jià)格拔到很高得水平。目前,鈷價(jià)比較合理,未來(lái)會(huì)有波動(dòng),但不太可能重回前年年時(shí)十多萬(wàn)元每噸,或像2018年初那樣被爆炒到70萬(wàn)元每噸。”

        與鈷類似,盛新鋰能方面人士向感謝表示,鋰價(jià)上漲主要是因?yàn)樾履茉雌嚨门d起,造成需求大漲。同時(shí),鋰資源供給主要靠國(guó)外,國(guó)內(nèi)已開(kāi)發(fā)得鋰礦資源有限,產(chǎn)能滿足不了新增需求,造成供不應(yīng)求、價(jià)格上漲。

        此外,關(guān)于材料價(jià)格上漲對(duì)相關(guān)電池回收行業(yè)得影響,格林美(002340.SZ)證券部人士向感謝表示:“從廢舊電池上回收鈷、鋰等資源,再出售給生產(chǎn)企業(yè)回收利用得過(guò)程中,原料和產(chǎn)品價(jià)格聯(lián)動(dòng),產(chǎn)品價(jià)格上漲得同時(shí),原料價(jià)格也上漲。所以鈷、鋰等材料價(jià)格上漲對(duì)行業(yè)影響有限。”

        過(guò)熱風(fēng)險(xiǎn)

        隨著鈷、鋰價(jià)格得大幅上漲,行業(yè)內(nèi)上市公司業(yè)績(jī)也迎來(lái)爆發(fā)。

        財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,上年年和2021年前三季度,華友鈷業(yè)歸母凈利潤(rùn)分別為11.6億元和23.7億元,同比分別大漲874%和245%;寒銳鈷業(yè)(300618.SZ)為3.3億元和4.9億元,暴漲2312%和200%;盛屯礦業(yè)為0.6億元和14.9億元,增長(zhǎng)-80%和467%;洛陽(yáng)鉬業(yè)為23.3億元和35.6億元,增長(zhǎng)25%和121%。

        對(duì)于今年前三季度業(yè)績(jī)得增長(zhǎng),上述盛屯礦業(yè)證券部人士向感謝表示,“我們是從2016年開(kāi)始有鈷材料業(yè)務(wù),鈷價(jià)上漲對(duì)公司業(yè)績(jī)有正向得影響。”

        在鋰資源上市公司中,上年年和2021年前三季度,贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)歸母凈利潤(rùn)分別為10.2億元和24.7億元,同比分別大增186%和648%;盛新鋰能(002240.SZ)歸母凈利潤(rùn)分別為0.3億元和5.4億元,大增146%和965%。近年一度陷入困境得天齊鋰業(yè)(002466.SZ)也扭虧為盈,2021年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.3億元,同比增長(zhǎng)148%。

        不過(guò),在行業(yè)一片大好得同時(shí),電池產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)熱及未來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩得風(fēng)險(xiǎn)也引起了監(jiān)管方面得。

        12月10日,工信部發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021 年本)》,對(duì)電池企業(yè)在工藝技術(shù)、產(chǎn)品性能、企業(yè)管理和產(chǎn)能擴(kuò)充等四大方面提出要求。并引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能得制造項(xiàng)目,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本,避免電池企業(yè)重復(fù)建設(shè)低端產(chǎn)能,避免出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。

        對(duì)此,北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心主任紀(jì)雪洪近期向感謝表示:“產(chǎn)能過(guò)剩得風(fēng)險(xiǎn)一定會(huì)有,不過(guò)也要辯證地看。首先,有些產(chǎn)能是規(guī)劃產(chǎn)能,部分企業(yè)畫(huà)出大餅,不一定能夠完全落地。其次,產(chǎn)能有一個(gè)結(jié)構(gòu)性得問(wèn)題,對(duì)于一些有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)得企業(yè)來(lái)講,可能市場(chǎng)需求真正起來(lái)得時(shí)候,擴(kuò)大得產(chǎn)能還不一定足夠;對(duì)一些技術(shù)水平落后、競(jìng)爭(zhēng)力弱得企業(yè),項(xiàng)目投下去,就真得過(guò)剩了。”

        紀(jì)雪洪分析,對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)這種朝陽(yáng)行業(yè)來(lái)講,產(chǎn)業(yè)鏈上得投資過(guò)熱始終是存在得,因?yàn)槠髽I(yè)看好它得前景,想進(jìn)來(lái)分一杯羹,這是一種正常情況;如果一個(gè)夕陽(yáng)行業(yè)出現(xiàn)投資過(guò)熱,則應(yīng)該警惕。

        紀(jì)雪洪表示,部分企業(yè)對(duì)市場(chǎng)比較敏感,所以提前做正常得擴(kuò)產(chǎn)投入。如果其對(duì)客戶和市場(chǎng)都做過(guò)深入研究,對(duì)投資過(guò)熱及可能面臨得產(chǎn)能過(guò)剩有所警惕。當(dāng)然,不排除在此過(guò)程中企業(yè)過(guò)于樂(lè)觀,感覺(jué)自己能在眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中脫穎而出,成為留下來(lái)得一方,蕞終成為產(chǎn)能過(guò)剩得犧牲品。所以關(guān)于行業(yè)過(guò)熱和產(chǎn)能過(guò)剩得問(wèn)題,明確下結(jié)論是比較困難得,具體到企業(yè)層面也存在不確定性。

         
        (文/江旺)
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